大模型重塑智能汽车，智舱成为差异化竞争关键

　　在新兴科技行业，人们总是期待那个决定性的「iPhone时刻」的到来。希望通过技术创新和用户体验的质变，实现大规模用户的接受与普及。

　　如今，随着电动化进入尾声，“三电”技术越来越趋同，智能化已经成了兵家必争之地。然而随着端到端技术的扩撒，「智驾没有代差，只有时间差」似乎已经成了行业无奈的共识。

　　当玩家们在智驾上拉不开绝对差距的时候，智能化的发力点开始向智能座舱转移，智舱成为差异化竞争关键。随着大模型上车，智舱或将迎来真正的「iPhone时刻」。

　　“汽车产业的技术高地和汽车企业的战略竞争支点正在向AI驱动的智能化快速迁移，过去的竞争力已经很难支撑汽车企业下一步的发展，未来的发展必须基于高地和支点，建立以AI驱动的智能化发展，实现战略迁移。”

　　9月29日，在全球智能汽车产业大会（GIV2024）上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，百年汽车产业变革进入了新的竞争格局，AI成为驱动汽车变革新的决定性因素。

　　无独有偶，NVIDIA全球副总裁吴新宙今年年初也曾表示，过去十年是软件定义汽车，通过OTA技术，把汽车这样一个固定不变的硬件产品变成可以自学习、不断变化的用户产品。随着生成式AI的大规模进展，AI定义汽车的时代已经到来。

　　业内认为，AI大模型技术快速发展赋予了汽车「智慧大脑」，推动汽车产业进入以智驾智舱为主的智能化竞争。

　　在智驾领域，无论是华为，还是蔚小理，包括Momenta、卓驭、元戎启行等玩家在经历了去年的去高精地图后，今年都上了端到端方案。毋庸置疑的是，在大模型的赋能下，汽车的智能驾驶取得了肉眼可见的进步。

　　而在此前关注度较低的智舱领域，大模型也在重塑智能座舱。大模型具备语义理解、文本生成、逻辑推理和多模态能力，正在重新定义智能座舱的应用创新与用户体验。比如通过深度学习和自然语言处理技术，大型模型能够更好地理解和解析用户的语音指令，让语音交互升级到自然语言交互为主的交互形态。此外，它可以替代掉此前人工设计的规则式技术架构，可自动生成推荐，并通过学习用户行为和习惯、自动扩展新功能，提供千人千面的个性化服务。

　　百度智舱业务部总经理李涛对此表示认同。他说，智能座舱将走向智能体方向。它能够理解场景信息，很自然地了解用户需求，生成场景化的解决方案并完成执行。

　　事实上，AI对智能座舱的重塑已经成为行业共识。大会期间，中国电动汽车百人会发布了《AI汽车发展报告（2024）-AI定义座舱》报告，深入地分析了AI 对汽车座舱的重塑作用。

　　值得一提的是，报告将AI汽车的发展分为为了三个阶段：1.0阶段主要是人机交互，提升用户交互体验，在这个阶段汽车仍然体现的是交通工具的属性。2.0阶段是智能座舱的进化，能够将座舱堆叠式的功能配置整合为原子化功能池，通过个性化编排的方式，提供一站式无感服务。到了3.0阶段，整车进化为超级智能体，能够实现整车层面的功能调用，最终成为人类的智能伙伴。

　　为什么似乎在一夜之间，人们都不约而同地把目光投向了智能座舱？

　　一个显而易见的答案是，电动化领域的“三电”技术越来越趋同，留给主机厂“拔尖”的空间越来越小。而在智能驾驶领域，智能驾驶技术已经由“有无”进入“好开”的发展阶段，智能驾驶带来的产品差异化竞争力也在逐步缩小。同时，智能驾驶技术路线也逐渐清晰。单车智能的主流技术路线由过去基于规则的技术训练和定义，逐渐转向端到端新技术路线并渐渐成为主流。

　　可以说，头部的智能驾驶的玩家们已经奔跑在同一条正确的道路上，只有快慢的区别，没有路线的绝对差异。基于此，业内判断，未来，整个汽车行业可能只有两、三个或不多的自动驾驶解决方案，很可能也会一定程度上实现一种分化的产业集中。

　　既然在三电和智驾上都很难找到绝对领先的差异化，那么智能座舱便成了智能化之战的新的制高点。《AI汽车发展报告（2024）-AI定义座舱》指出，体现差异化最重要的领域就来自于“好玩”，AI 技术上车应用，很可能是汽车企业未来拉动消费和创新的重要关键点。最突出的就是大模型对汽车交互、娱乐、出行等功能的升级，使得汽车座舱进化为更高层次、更多内容的智能空间体。

　　不过理想很丰满，现实却有些骨感。当前市场的大部分智能座舱还远远达不到智能体的程度。李涛在大会的演讲中直言不讳地表示，目前很多座舱设计是把Pad安到了车上，然后把移动APP直接迁移到车机上去。现在行业里统计单台车上搭载APP最多的有189个。不难想象，要在驾驶过程中从189个APP里翻到想要的应用是多么困难。同时，根据二八定律，这里面超过80%的APP几乎很少倍用到。由此不仅占用了大量的车机算力及内存资源，而且容易造成用户在驾驶体验过程中的心智和认知负担，甚至造成事故风险。

　　JD power对智能座舱做的调查也显示，过往国内车企、跨界企业在智能座舱领域的产品的交互方式比较机械和被动，需要人主动触发，且产品之间相互是独立、割裂的。这导致虽然智能化配置的功能在不断增加，但消费者真正可感知、能够长期用的功能其实只有个别明星产品。数据显示，截至2024年，平均每辆车安装的智能配置（功能）装配数大约在13个，但消费者可感知的不足5个。

　　如何破解这一尴尬局面成为了摆在所有车企和供应商面前的一道亟待解决的难题。

　　业内观点认为，现阶段智能座舱可能是整车里面“撬动比”最高的单元，最能实现“花小钱办大事”的效果。面对当前智舱不能满足用户需求的难题，各大车企和供应商纷纷选择加速推动AI大模型在智能座舱的应用。

　　比如蔚来发布了基于AI核心底层能力打造的「Banyan 3 智能系统」。小鹏推出了可以主动感知并推理需求的车载助理AI小P。理想、小米、极氪等车企也纷纷提速大模型上车。

　　不过目前大模型上车依旧存在难题，例如对算力的高需求、数据传输难点、用户数据获取和数据安全等。因此对不少车企来说，自研仍然存在技术和成本压力。这点与当初车企在面对智驾浪潮时的情况非常类似。

　　与此同时，以百度、华为为代表的科技公司则充分发挥了在大模型和算力方面的优势，纷纷推出了自己的智能座舱。继今年4月份发布智舱大模型2.0后，百度又推出智能体产品，将百度智能座舱升级为Apollo超级座舱。

　　在大会的采访环节，李涛透露，Apollo超级座舱是一种智能体，能够实现全感融合、全局规划和全域执行。在对人、车、世界三大维度信息的感知、融合基础上，大模型通过理解、记忆、逻辑和生成能力以及专业的模型分析架构，能够让Apollo超级座舱自动理解、构建，并生成相应场景，调度全车能力，理解用户需求，并主动执行最优全局解决方案。

　　太平洋汽车获悉，Apollo超级座舱的很多能力在极越07上已经实现量产。同时，Apollo智舱大模型很快也将在全新GL8陆尊PHEV上量产搭载。此外，萝卜快跑第六代无人车也将搭载Apollo超级座舱。李涛透露，得益于很早就开始与主机厂合作，到今年年内，搭载百度智能座舱的产品将突破1000万辆。

　　数据显示，在中国新能源车领域，L2智能驾驶的搭载率约40%左右，智能座舱装配率已经超过60%，预计今年将达到70%以上。然而根据《AI汽车发展报告（2024）-AI定义座舱》对智能座舱的分级，他们中的绝大多数都属于第一代和第二代座舱，远未达到第三代智能体座舱的水平。Apollo超级座舱作为第三代座舱的佼佼者，或将引领整个智能座舱行业迎来「iPhone时刻」。