百人会张永伟：2024年中国汽车行业将呈现十大特点

　　2023年已近尾声，2024年中国汽车行业将往何处去？12月27日上午，中国电动汽车百人会论坛（2024）媒体沟通会在京召开。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟对2024年中国汽车行业的发展做出了十点判断。

　　第一，2024年中国新能源汽车在国家发展和全球地位将一步提升。张永伟认为，明年可能中国新能源汽车行业在全球地位进一步提升和在国家经济社会发展当中的作用进一步巩固的关键一年。

　　从全球来看，中国新能源汽车换道先行。新技术在中国汽车产业率先应用是全球的风向标，新车型率先在中国投放也是一个风向标。过去都是别人的车卖了几年之后到中国投放，别人的技术在西方国家验证之后才能够推到中国来。所以这两个率先就是风向标，这是代表性的标志。中国市场可能会来定义下一代汽车是什么。也就是说汽车的定义策源地更多是在中国，这个比重会越来越大。

　　张永伟表示，我们要继续扩大规模，继续提升竞争力，先行者才能变成我们有优势的领先者。在2024年、2025年，中国不仅要保持量的领先，另外我们在技术和规则定义上也要保持领先。这就是从先行到产业巩固优势关紧的一步。

　　从国内看，今年汽车产销有望突破3000万，新能源汽车达到900多万。汽车行业特别是新能源汽车行业在国民经济当中的地位和作用空前提升，经济大国一定要有一种支撑性的产业来作为支柱，新能源汽车当之无愧。

　　第二，产业竞争格局进入深度重塑期。从竞争来看，大格局应该远未定型，但是确实进入深度重塑。

　　张永伟判断，明年的竞争将更加激烈、竞争格局更加分化重塑。2024年和2025年非常关键，很多企业可能在这两年就退出了，，如果做起来可能就迅速崛起了。从全球来看格局，智能汽车就是中美之间在PK。

　　这几年，国内很多地方也在发展新能源汽车。在张永伟看来，有些地方利用新能源汽车的发展快速崛起成为新的产业聚集区，但有的地方就跑不出来了。另外有的地方汽车产量很大，但是新能源占比很低，就意味着它转型压力更大。新能源占地方汽车产业的比重是一个地方汽车产业转型是否成功的重要指标，这个比例高了转型就加速了或者说走在成功的道路上。此外，区域的产业布局一定是在分化，过去的领先者不一定再继续领先，新的力量在崛起。张永伟说，有些城市迅速就进入了百万级的台阶，这个台阶上的很关键，这是崛起的基本支撑。

　　对于车企而言，张永伟表示，明年一定是大浪淘沙的关键时期，行业洗牌应该会加速，对很多企业是成长的机会，但很多企业明年日子就更加难过。“过去我们靠投机取巧、靠吃点巧劲实现发展还有可能，以后没有真工夫，在新能源汽车行业就很难混下去。”

　　这两年，合资车企并不好过。张永伟说，明后年就是合资车企的分水岭。有些企业在中国市场上能够赶上中国电动化、智能化的节奏，就可以继续以合资的模式在中国发展。有的跟不上中国市场的电动化、智能化“两化”的节奏，很多企业就难以续命。

　　 第三，企业发展环境将会呈现更加内卷的特征。汽车行业特别是新能源汽车行业在2024年、2025年将更加内卷，进入新的卷的模式，叫做内卷2.0。

　　汽车行业由于多元化、个性化的消费特征，由过去耐用消费品的属性变成了快销品的属性，就像家电一样、手机一样，是一个快速迭代的快销品，这些特征会越来越强化。

　　“新能源汽车行业只能越跑越快，它不给你提供停下来、慢下来、喘口汽的机会。”张永伟直言，新车型密集发布，证明市场足够大，也证明竞争足够激烈。一个新车型的生命周期在加速缩短，“4年一款新车是燃油车时代，现在汽车进入了电动智能化时代，半导体行业叫摩尔定律，就是18个月必须更新一次。”

　　张永伟认为，在内卷2.0时代，这种卷不仅仅停留在商业层面的内卷，商业层面内卷就是看谁会卖车、谁降价。这种内卷是在竞争力层面的卷，看谁更能创新。高频创新，这是汽车“摩尔时代”很重要的特征。

　　第四，产业发展以存量结构调整优化为主。过去新能源汽车行业的结构特征就是以增量为主，新能源整车上增量、电池上增量，支撑了规模化的发展。张永伟认为，明年、后年可能进入存量结构调整的阶段。

　　存量问题会越来越突出。第一个就是过剩的燃油车产能。张永伟表示，产业发展不能只破不立。燃油车的产能不能丢掉，它背后是就业、是投资，所以要利用好传统的燃油车产能要把它盘活。第二个是电动化产能也需要调整。过去爬坡上量的时候有很多电动产能，规模经济性不够，可能需要被调整、被重组，碎片化的产能要向集中化发展才有规模效益。

　　在产业链方面，电池在疫情期间的投资高歌猛进，明年正好是产能的释放期。电池一定会面临着供给矛盾比较突出的问题。包括芯片行业，由过去紧的环境也会变得更加宽松。张永伟说，“现在芯片开始回归正常的发展轨道，有些环节甚至会出现过剩，比如那么多芯片设计企业，当这个行业进入宽松阶段的时候，好多设计公司可能就要被淘汰。”

　　而在融资方面，张永伟表示，汽车行业在快速投资的时候钱就比较宽松，融资相对容易。当存量结构调整的时候，融资环境不是很理想，特别是美元资本、海外资本。总体上明年大家都会比较缺钱，融资环境不太乐观。同时张永伟认为，不要对中东资本抱太大希望。因为中东的钱单笔投资比较大，但效率很低，一年就那么几笔。因为中东资本当不了我们融资的主体。

　　第五，新能源汽车市场仍会保持高速增长。张永伟预计2023年中国新能源汽车全年销量1000万辆左右。如果按照新能源汽车增速30—40%来算，预计2024年我国新能源汽车产销规模有望达到1300万辆，整体渗透率超40%，乘用车领域单月渗透率有望超过50%。

　　从细分市场算一算，最上量的车是10—15万的车，过去几年都是以燃油车为主，这是新能源汽车明年的重点。前些年中国新能源汽车是两头跑，10万以下的车卖得快，高端车30万以上的车卖得快，但是这两个市场不是我们的主力市场。张永伟说，明后年，10—15万元的新能源汽车将会爆发。

　　 第六，新能源汽车国际化将成为一大亮点。今年中国新能源汽车的海外销售会超过100万辆，达到120万辆，明年海外贸易的数量会保持增长，会到180万辆。

　　汽车国际化主要有两条途径。一个是贸易出口，另一个是在当地投资、在当地生产、在当地销售。张永伟认为，明年中国汽车国际化还会保持贸易+海外生产都快速增长的趋势，此后慢慢由贸易为主变成海外的投资本地化发展为主，这是国际化的基本规律。

　　第七，商用车新能源化智能化将同步加速转型。张永伟说，中国是商用车大国，我们的保有量3000多万辆，油耗、能耗、碳排放占了一半以上，它是碳排放的主体，从“双碳”和企业自身发展来讲，商用车的电动化、新能源化是必须要做的一件事情。在乘用车进入自转自驱动发展的轨道之后，要把电动化的重点放在商用车上来，实现它的绿色化或者新能源化。

　　此外，乘用车是先电动化、后智能化，商用车现在表现出的特征是“两化”同步。张永伟指出，智能化对商用车是刚需，由两个司机变成一个司机，由一个司机变成完全自动驾驶，对乘用车来讲那叫好玩，对商用车来讲就是降成本。张永伟呼吁，应该多关注一下中国3000万多辆存量市场，300多万辆增量市场的商用车新能源化。

　　第八，电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破。张永伟预计，这几个领域在2024年会持续进行技术突破，一些标志性的技术会密集应用在汽车上。

　　比如电池，一些新的电池会上车，但全固态应该还有一段时间，明年一定会再做一些固液混合电池。此外，大圆柱电池会规模化的量产上车。同时，磷酸铁锂也不断演进。车企会把新技术电池上车当成差异化发展的重点。

　　在充电领域，1秒钟1公里的充电技术会规模化的应用，明后年高压车会迎来放量的发展。新型混动技术会成为创新的一个重点，“纯+混”双修会过渡十几年的时间。

　　明后年是国产芯片非常值得期待的一年，有的企业已经提出来，2025年要做全国产化。张永伟表示，国产芯片加速上车是明后两年汽车半导体领域一个非常亮丽的特点，包括国产操作系统上车。

　　第九，智能驾驶应用路线逐步清晰。这两年是智能化的探索期，明年会相对清晰。智能化，是做单车智能、还是做车路协同、还是做智能网联，大家也探索了很多年。

明后两年，智能驾驶的应用路线会逐步清晰，单车智能会快速发展，它叫功能叠加的发展模式。今年做泊车，明年可能行泊一体，可能再加L3车道跟随，再加上辅助驾驶，不断加上一些智能化的模块，这是单车智能的发展模式，最终到有一天走向L4。

　　   车路协同、智能网联、车城协同，这个路线也相对会不断清晰。比如智能网联已经清晰了，车必须联网。数据显示，明年乘用车车联网前装标配搭载率超过85%。另外，车路云、车路协同的试点会进一步扩大，用网联、用道路来解决汽车的赋能问题。网联和车路云会继续进行试点示范，走向产业化。

　　第十，汽车与ICT、能源与产业融合速度加快。明年汽车行业变得越来越跨界，和ICT信息通讯行业、能源行业的融合会进入到深度融合期。汽车是最大的创新集成器，新技术都要用到在汽车身上。所以跳出汽车来发展汽车，从融合的角度来推动产业之间相互的链接、相互的赋能，是汽车行业或者说是中国产业发展一个非常独特的现象，这个现象在汽车行业表现的最为淋漓尽致。

　　据悉，中国电动汽车百人会2024年论坛将于2024年3月15至3月17日在北京钓鱼台国宾馆召开，大会的主题定为“巩固和扩大新能源汽车发展优势”。今年论坛将主要举办1场高层论坛、1场国际论坛、2场闭门会议、10场主题论坛。