恒大汽车拟融资5亿港元 中信财团收购腾讯股份

导读： 在申请科创板前夕，恒大汽车战略融资260亿港元，这是新能源汽车行业历史上规模最大的股权融资之一。

来源21世纪（查成交价|参配|优惠政策）经济报道（ID: jd21）

我记得吴淑英、宋豆豆和杨平。

李若思编辑

岁末将至，恒大董事局主席许家印在资本市场上的动作越来越频繁。

1月24日，恒大宣布与6名投资者签署认购协议，以每股27.30港元的价格发行合计9.52亿股新股，占扩容后公司总股本的9.75%，共募集资金26港元亿元（约合人民币217 亿元）。认购价较恒大股票前五个交易日平均收盘价低8%，所有投资者同意认购股份锁定12个月。

恒大表示，本次定向增资成功，充分体现了市场对恒大管理能力和业务发展水平的高度认可，以及对恒大新能源汽车产业未来发展的信心。

21世纪（查成交价|参配|优惠政策）经济报道从公告中获悉，参与恒大战略融资的6家投资方包括诚裕控股有限公司、上裕股份、亿融国际贸易有限公司、翠林环球投资有限公司、 Ltd.陈开云、刘明辉。

许家印的“朋友圈”又火了一把。

刘銮雄的妻子认捐了30亿英镑。

与此前数次引入战略投资的恒大上市公司一样，许家印华丽丽的朋友圈再次发挥了举足轻重的作用。这些战略投资者大多对恒大并不陌生，其中不少人曾是恒大其他业务板块的基石投资者或战略投资者。也就是说，他们曾经是恒大的“生意伙伴”。

恒大引入5家战略投资者，分别是诚裕控股有限公司（50亿港元）、上裕有限公司（50亿港元）、亿融国际贸易有限公司（50亿港元）美元）、崔琳环球投资有限公司（50 亿港元）、陈开云女士（30 亿港元）、刘明辉先生（30 亿港元）。

诚裕控股是京基董事长陈华的全资子公司。陈华有意入股恒大。 2020年12月，恒大地产在港交所上市，京基为基石投资者之一。当时，京基集团认购2.36亿港元，约占发行股份的1.59%。

上虞股份的实际控制人为中洲控股创始人黄光淼。和陈华一样，他也在几个月前出现在了恒大地产的基石投资者名单中，同样认购了2.36亿港元。

不仅是深圳的房地产开发商，其他投资者也有特殊的身份来投资恒大。认购50亿港元的翠林投资，其实在控制人王仲明所在的公司与恒大关系密切。

王忠明现任深圳市翠林投资有限公司（以下简称翠林集团）董事长。据腾讯财经报道，2016年，中国恒大将旗下矿泉水业务、乳制品业务、粮油业务分别出售给三维都灵立业（香港）有限公司、摩根士丹利资本国际都灵和阳光物业管理公司. Ltd.深圳市莱莱实业有限公司都与翠林集团有交集。当时，崔林集团的第一大股东是恒大。

不过启信宝数据显示，崔林集团与恒大在股权方面并无关系。穿透后，其第一大股东为翠林环球投资有限公司，持股90%，另外10%的股权由自然人江炳坤、李丹持有。

值得注意的是，个人投资者中，还有港商刘銮雄家族，其夫人陈开云出资30亿港元。公开资料显示，2020年4月6日，刘銮雄家族以1150亿元财富位列胡润全球企业家100强第62位。

图/百度百科

2019年3月，腾讯棱镜报道：》作为许家印好友刘銮雄的妻子，华人地产冈比亚大股东（陈开云）在3月5日业绩公告当天表示，继续持有恒大集团是因为“他看好恒大的长期发展。我对它过去的股价和派息非常满意。嘉比表示，如果未来价格合适，不排除继续购买恒大股份。”

虽然中燃集团董事刘明辉以个人身份参与投资，但中燃与恒大近期合作颇多。

据中国燃气太原分公司官网消息，2020年11月19日，刘明辉拜会了恒大集团副总裁兼总裁夏海军。就深入合作达成共识，同意建立全面战略伙伴关系。

业内最大的股权融资之一

恒大：70%资金用于新能源汽车项目。

这是新能源汽车行业最大的股权融资之一，也是恒大继去年配股后与战略投资者的第二手。

至于资金用途，恒大方面表示，约70%的募集资金将投入新能源汽车项目的研发和生产销售网络建设，以不断增加相关领域的技术储备，其他30% 将用于补充营运资金和一般公司用途。以改善财务状况。

事实上，从目前的经营情况来看，恒大对资金的需求相当迫切。公开资料显示，2020年上半年，恒大营收45.1亿元，同比增长70%；毛利12.6亿元，同比增长107%；净利润-24.6亿元，同比增长24.2%。

具体来看，汽车板块营收为5000万元，仅占整体营收的0.1%。整体毛利12.6亿元，同比增长107%，汽车板块毛利亏损1.2亿元。

此外，上半年新能源汽车实现盈利5300万元，净利润亏损12.7亿元。根据此前数据，2018年以来的两年半时间里，恒大新能源汽车业务累计亏损近63亿元。

值得一提的是，1月8日，恒大公布了新任。肖恩接手后，明寿正式成为恒大董事长。后者卸任后，将专注于恒大集团其他重要业务发展。

股价在一年内飙升253%。

腾讯、滴滴等之前都在玩。

恒大是许家印近年来最看重的业务板块。趁着资本市场的东风，股价一路飙升。目前，恒大是恒大旗下市值最高的上市公司。

虽然还没有量产，但恒大是恒大体系中最抢手的投资标的。恒大由恒大健康更名，更名当月股价暴涨近170%。今年1月22日收于29.9港元，一年涨幅达253%。/p>

即便如此，许家印和恒大对股价的表现仍有较高的预期。有分析认为:“如果恒大参照特斯拉的估值增长轨迹，一旦恒大成为全球新能源汽车龙头，股价将增长20至30倍。”

股价飙升的同时，恒大也进行了多轮配股融资。上一轮也有很多知名企业参与。

2020年9月，恒大安排引入腾讯控股有限公司、红杉（查成交价|参配|优惠政策）资本、云峰基金、滴滴出行等众多国际知名投资者，认购价格为每股22.57港元，共融资约40亿港元。

此外，恒大也有望回归a股。2020年9月18日，恒大发布公告称，公司董事会决定发行人民币股票在上海证券交易所科技创新板上市，回归a股；2020年10月20日，恒大通过海通证券签署上市辅导协议，并在深圳证监局登记，拟首次公开发行股票并在境内证券交易所上市。

过去一年，恒大股价多次飙升。7月27日，中国恒大旗下上市公司恒大健康发布公告，拟更名为“恒大汽车”。

图/虫

恒大造车还有多远？

虽然恒大是资本市场的“热蛋糕”，但截至目前，恒大何时进入量产阶段仍存在变数。

许家印曾表示，恒大计划三年投资450亿元，在全球建设10大生产基地，三到五年内实现年产100万辆汽车，成为全球规模最大、实力最强的新能源汽车集团。为实现这一目标，恒大在汽车产业上下游投入数百亿，通过一系列“买中买”收购股份或参股，同时在全国多地拿地、布局生产基地。

去年8月，恒大发布新能源汽车品牌“恒驰”，同时发布6款概念车车型，涵盖轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等从A级到D级的所有乘用车类型。去年11月，恒大在上海和广州两大生产基地开始试生产，预计今年下半年量产铺开。根据规划，恒大各生产基地一期产能为10万辆/年，计划到2025年实现一期规划总产能100万辆/年。

根据恒大提供的最新信息，目前恒大的进展是首批6款恒驰车型已经亮相，上海、广州基地已经开始试制，恒驰1（查成交价|参配|优惠政策）实车路试已经开始，豪华内饰已经曝光，恒驰量产已经进入倒计时。此外，恒大正在同步开发14款新车型。

产能方面，恒大正在打造全球十大先进智能制造基地，计划到2025年总产量达到100万辆/年，到2035年总产量达到500万辆/年。

在释放大量利好消息的同时，恒大的长远眼光是，不仅要在产品上与特斯拉匹敌，还要在股价上有与特斯拉一样的表现。

分析人士称，如果恒大每股60港元，市值将达到5300亿港元。

本期编辑李雨桐