中国轮胎优化现状 中国轮胎行业发展前景

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我国轮胎行业发展已有四个阶段

轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎是汽车上最重要的组成部件之一，它的作用主要有：支持车辆的全部重量，承受汽车的负荷;传送牵引和制动的扭力，保证车轮与路面的附着力等。从我国轮胎工业的发展历程来看，我国轮胎行业共经历了4个阶段，分别是初期、引进期、快速发展期和海外布局期。

我国轮胎产量及市场总额呈波动下降变化

在轮胎产量方面，2015-2020年，我国橡胶轮胎外胎产量呈波动趋势，2016-2018年产量逐年下降，2019年橡胶轮胎外胎产量有所回升。2020年初受疫情停产影响，产量有所下降，全年橡胶轮胎外胎产量约为81847.7万条。

在轮胎行业销售收入方面，2015-2020年，我国轮胎制造行业销售收入整体呈下降趋势。据统计，2018年，我国轮胎制造行业销售收入为4417.63亿元，同比下降23.12%。根据轮胎产量及轮胎市场价格初步估计，2020年轮胎制造行业销售收入约为3739亿元。

我国轮胎企业国际竞争力位于中上等

在我国企业能力方面，我国的轮胎企业少数位列于第二梯队，多数位列第三梯队和第四梯队，由此可见我国虽然在产量方面处于全球前列，但是轮胎企业的国际竞争力还需继续提高。具体来看，全球轮胎行业企业第一梯队有普利司通、米其林、固特异;第二梯队包含马牌、住友橡胶、中策橡胶;第三梯队包含玲珑、恒丰、赛轮等。

中策橡胶是国内行业领头者

从我国内资企业的竞争力情况来看，根据根据《中国橡胶》杂志社发布的2021年度中国轮胎企业排行榜，中策、玲珑、赛轮稳居前三，赛轮连续4年位居前三名。其中，中策橡胶2020年轮胎业务营收254.33亿元，玲珑轮胎2020年轮胎业务营收183.83亿元，赛轮轮胎2020年业务营收147.10亿元。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国轮胎行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》《人民政协报》：十四五”废旧轮胎综合利用，开启“绿色黄金时代

随着 汽车 工业的快速发展，我国废旧轮胎（固体形态污染源）产生量增长迅速，每年约为3亿多条，折合重量已突破1000万吨。提高对废旧轮胎的综合利用率，是对这些“固体废物”进行资源化利用和无害化处置的有效途径，对于实现“碳达峰”“碳中和”意义重大，不仅有助于发展循环经济，促进橡胶工业绿色可持续发展，而且有助于节约橡胶资源、降低能源消耗、减少并逐步消除“黑色污染”。“十四五”开局，废旧轮胎循环利用需要乘势而上，以创新驱动，推动绿色发展。

搭上生态文明建设快车

废轮胎（橡胶）从机器的这一端进去，再出来时，已经变身为再生油、炭黑、钢丝等产品，裂解率超过了99.5%，而且，烟气排放指标符合所有项目所在地最严格排放要求。这套设备是山东省 济南恒誉环保 科技 股份公司 的产品，其 工业连续化有机废弃物热解生产线荣获了国家 科技 进步二等奖 。

旧轮胎翻新再利用，废轮胎（橡胶）循环利用、“吃干榨净”，使废旧轮胎实现“减量化、再利用、资源化”，正是这个行业的时代使命。 恒誉环保的技术研发，是这个行业 科技 创新的一个缩影，也见证了整个行业由数量到质量的转变。

仅以废轮胎（橡胶）的热裂解处理方式为例，来自中国轮胎循环利用协会的数据显示，2019年，通过热裂解方式处理废轮胎（橡胶）约为100万吨（不含“土法炼油”；其中连续自动化裂解装备处理量约为15万吨），比行业“十三五”预测2020年产量50万吨翻了一倍。

“十三五”，是整个行业的重要转折点。目前，我国的废旧轮胎综合利用已初步形成旧轮胎翻新再制造、废轮胎生产再生橡胶、废轮胎生产橡胶粉和废轮胎（橡胶）热裂解等四大板块，废旧轮胎循环利用产业链已初步形成。

过去,由于行业传统工艺技术和装备在加工处理废轮胎（橡胶）过程中仍存在环境污染问题，被大家称为“黑色污染”发源地。至“十三五”收官之时，整个行业状况得到了有效改观。

作为战略性新兴产业，我国废旧轮胎综合利用取得丰硕成果。中国轮胎循环利用协会会长朱军表示，“十三五”期间，在国家产业政策指引下，全行业产业发展能力不断增强，产品由数量增长向质量提升转变，生产工艺技术及装备水平得到明显提升，生态环保意识持续增强。

这样的变化要得益于党的十八大以来我国生态文明建设的战略部署。“十三五”期间，国家出台了一系列相关产业政策，扶持废旧轮胎综合利用行业规范发展。至2020年底，相关重要规范文件达10件之多，其中，2017年之前出台的文件占到7成。文件的宣贯与执行，既促进了行业形成共识，同时也成为催动行业绿色升级的动力。“黑色污染”正在褪“黑”，行业迈入“绿色黄金”时代。

迎难而上 推动全面绿色转型

得益于绿色技术研发的进步，我国废旧轮胎综合利用正在逐步改变粗放型的增长方式，在改变“黑色污染”“二次污染”方面有了明显进步和改观。

目前，我国大部分大中型再生橡胶生产企业已基本实现了生产过程中对废水、废气的综合治理；再生橡胶生产先进适用技术与环保型助剂的研发和应用，则为行业向低碳绿色转化提供了转型契机；用连续自动化裂解工艺技术处理废轮胎（橡胶），解决生产过程中的环境污染和运行安全问题已成为行业的共识。

然而，不能回避的是，行业发展依然面临较大的生态环境保护的压力。据协会2020年的调查统计，在废旧轮胎综合利用四大领域中，环保压力依然排在靠前位置。有企业反映，只要所在区域空气质量不达标，环保部门就会责令关停，环保“一刀切”现象比较普遍。环保审查日趋严格，企业整改压力大。

4月23日，在中国轮胎循环利用协会召开的行业绿色发展座谈会上，一些企业表达了同样的担心：“环境部门对整改要求很严格，不放过任何细节。”“我们整改资金投入太大，有点泰山压顶。”

以牺牲环境为代价，这是“伪”战略性新兴产业。面对现实，许多企业有清醒的认识。

“发牢骚没用，只能迎难而上。若不整改，那只能关门走人。”一位山东企业代表说。

“我们要在生产环节管理上多下点功夫，提高安全性。”一位河北企业代表说。

“环保只会越来越严，我们一定要做环保评级，企业规范发展才有出路。”一位吉林企业代表说。

以再生橡胶领域为例，经过两年多的努力，相关标准《环境标志产品技术要求 再生橡胶及其制品》已经完成并即将发布。中国轮胎循环利用协会参与了这项环境标准的制订工作，提供了不少行业数据和建议。中环联合认证中心有关人士介绍，制订再生橡胶及其制品的环境标志标准，可通过标准的引导作用，树立再生橡胶及其制品的环保榜样，推广绿色产品、环保工艺，推动废轮胎（橡胶）再生行业绿色转型升级，促进行业 健康 有序发展。

不抬头看路，企业走不远。转变生产方式与推动 科技 创新并举，才能不断推进行业绿色化改造，促进行业、产业实现全面绿色转型。

在朱军看来，“十四五”行业发展要以绿色发展为宗旨，以生态环境保护为根基，以创新发展为驱动力，以废旧轮胎资源化、无害化利用为目标，积极 探索 适合我国国情、对世界轮胎循环利用事业发展可借鉴、对人类生态环境保护有贡献的“中国方案”。

加快构建废旧轮胎综合利用体系建设

建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济 社会 发展全面绿色转型，是解决我国资源环境生态问题的基础之策。 按照党的十九大部署，要加快建立健全绿色低碳循环发展的经济体系确保实现“碳达峰”“碳中和”目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。

今年2月，《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》出台，对废旧轮胎等再生资源回收利用，提出了提升资源产出率和回收利用率的要求。

当前，废旧轮胎综合利用体系建设仍存在一些“卡脖子”难题。在4月22日中国轮胎循环利用协会的年会上，有专家谈到，废旧轮胎具有资源属性、环保属性和经济属性，涉及 社会 资源与环境保护的公共服务领域，属于半公益性事业，仅靠市场机制难以有效实现资源合理配置。轮胎生产者（消费者）责任延伸制度缺失。

朱军指出，国家尚未对废旧轮胎综合利用专项立法，缺少用法律、市场和技术等手段控制环境污染与 社会 资源的浪费；尚未建立“污染者付费，利用者补偿”的回收处理收费补偿制度。如何建立起在法律框架下实施政府主导、公众参与、市场化运作的管理运营模式，已成为废旧轮胎综合利用亟待解决的问题。

体系建设不可能一蹴而就，更多的是要久久为功。 朱军表示，行业“十四五”规划接力“十三五”未完成事业，继续配合政府主管部门建立和完善废旧轮胎综合利用法律法规体系、废轮胎回收体系，推行轮胎翻新再制造技术质量保障体系和服务体系建设。

改革没有回头箭。方向既明，正如许多企业所认识到的，全行业绿色转型势在必行，势在提速进行。在此其中，还需要政府、 社会 、行业组织、企业力往一处使，共同推进我国废旧轮综合利用的减碳事业。 轮子的历史与现状

新中国成立60多年来，中国逐步发展成为世界轮胎工业第一生产大国，已建成各种规格系列产品齐全的完整工业体系，并获得了一系列具有原始创新特性的国际前沿技术成果。我国载重子午胎经过了高速、高载的考验，已达到世界先进水平；轿车子午胎已实现无内胎、宽断面、扁平化、高速化；紧跟国际潮流的安全、节能、环保轮胎也已稳步推向国际市场并获得认可。2011年，我国轮胎工业因受到全球经济减速影响，轮胎出口面临更加复杂的形势，加上橡胶等原材料价格不稳定，成本难以控制等因素影响，生产经济运行十分艰难。但在行业企业共同努力下，全年经济运行总体保持了平稳增长。截至2011年底，我国轮胎制造行业总资产为2933亿元，同比增长17.99%；全年规模以上轮胎制造企业实现主营业务收入4040亿元，同比增长30.40%；实现利润总额190.8亿元，同比增长19.57%。2011年我国轮胎产量（含各种外胎）达到8.321亿条，同比增长8.5%。2012年1-6月，我国轮胎制造业销售收入总额达到2289.122亿元，同比增长17.32%；利润总额达到133.637亿元，同比增长59.81%。我国已经是汽车第一大生产国和新车消费国，从消费来说，我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半，汽车消费仍还有较大增长空间。另一方面，我国及其他新兴市场基础建设投资仍保持快速增长态势，工程机械消费也有较大增长空间。汽车消费和工程机械消费的增长将推动轮胎行业保持稳健增长趋势。“十二五”期间，轮胎需求仍将继续快速增长，中国轮胎行业发展前景乐观。自2009年以来，中央政府推出了一系列消费刺激措施，在这些刺激措施的影响下，汽车消费呈现出高速增长的态势，汽车消费的繁荣直接带动了轮胎销量的增长。汽车销量的增加刺激了轮胎的销售，但整个轮胎产业的发展也面临着众多制约因素，这些因素主要来自于：市场需求的变化、橡胶成本的上涨、绿色轮胎的普及和出口环境的恶化。历史告诉我们，当全球经济处于动荡之中时，市场往往会受到各种突发因素的冲击，如：美国对华的轮胎特保案，因此，对于投资者而言，在变化中时刻保持对市场的敏感是企业生存的必要条件。轮胎这个行业怎么样？

.我国轮胎行业现状近几年，我国轮胎工业发展很快，主要靠内需、出口和投资三方面的拉动。随着我国公路、汽车、交通运输事业的不断发展，以及人民物质生活水平的不断提高，汽车轮胎，特别是子午线汽车轮胎一直处于高速发展的状态，其中全钢载重子午胎前几年年增长率都在50%以上，半钢乘用子午胎年增长率都在20%以上。2005 年，全国各类轮胎产量在3.18亿条，扣除部分摩托车轮胎后，汽车轮胎、工程工业轮胎、农业轮胎等产量约在2.5亿条左右。据国家海关统计，出口轮胎 1.08亿条，其中小客轮胎、客货轮胎、航空轮胎合计9,182万条，其他未列名轮胎有1636万条，主要是工程工业胎、农业胎。2.中国轮胎行业2006年呈量增利跌态势从上述数据来看我国轮胎业仍然属于增速较快的行业之一，然而受其基础原材料天然胶、原油、有色金属、黑色金属、煤化工等价格不断走高的影响特，我国的轮胎行业呈现量增利跌态势。但从行业的整体来看，明年乃至后几年仍然属于发展期。3.中国轮胎业的发展中国的轮胎业随着GDP连续多年的二位数增长，同时伴随着高等级和高速公路网的建设，客流、物流量的增加以及人们的物质需要与生活水平也以较快的速度增长，汽车进入家庭已是一个不争的事实，民用汽车仍然呈现增长势头。中国将逐步成为全球的轮胎主要生产基地和消费市场。在高速公路建设的推进下中国轮胎的子午化率也在高速增展，有统计称：从2004年的夏天到2006年的春天，中国轮胎的子午化率从53%增长到68%，这可以看出中国的子午线轮胎是轮胎行业发展的关键，同时高速公路的发展和货物运输量的增加无疑是子午线轮胎发展的动因。在中国轮胎市场上，轮胎产品必然向子午化方向发展。轿车、乘用车的轮胎子午化率已经很高，而在载重轮胎领域，全钢丝子午线轮胎已经占据了明显的主导地位，代表着未来发展方向。据中国橡胶工业协会轮胎分会有关人士分析，今后五年全钢子午线轮胎市场容量将继续扩大。4.中国轮胎行业发展所遇到的挑战随着世界经济结构调整和产业转移，全球主要轮胎企业纷纷在中国建立生产基地，目前已有17个国家和地区的轮胎制造商在中国投资，建厂33个，其中世界排名前10强的轮胎业巨头就有9个落户中国，建厂15个，生产全钢、半钢及其他轮胎产品，中国正在逐步成为全球轮胎主要的生产基地。中国的轮胎业的竞争将更加激烈，整合已初见端倪：产能过剩形成的激烈市场竞争，中国轮胎的同质化趋势，导致优势减弱；超载仍将继续；天然橡胶、石油、黑色金属等基础原材料价格的持续高位，使得轮胎行业的利润空间日趋狭小；汽车行业整体产能过剩导致价格竞争，将传导到汽车零配件包括轮胎；人民币升值的压力将影响轮胎出口；大量且低价出口，可能招致更频繁的反倾销以及技术壁垒等问题不断增多，出口增幅下降。随着高成本时代的到来，企业的利润越来越薄，今后几年中国的轮胎工业虽有相当的发展空间，但其速度将会趋缓。

总之，中国的轮胎业经历了从小到大、由弱变强的不平凡的发展历程，正在激烈的国际化竞争中面临新的挑战、经受新的考验。虽然道路仍有曲折，但前途还是光明的。国产轮胎行业前景怎样

轮胎行业主要上市公司：赛轮轮胎(601058)、三角轮胎(601163)、森麒麟(002984)、玲珑轮胎(601966)、佳通轮胎(600182)、华谊集团(600623)、青岛双星(000599)、通用股份(601500)、贵州轮胎(000589)、风神股份(600469)等

本文核心数据：中国轮胎行业龙头企业产销量情况与价格水平、中国轮胎行业龙头企业业绩对比

玲珑轮胎VS中国轮胎：轮胎业务布局历程

目前，中国轮胎行业的龙头企业分别是玲珑轮胎(601966)、赛轮轮胎(601058)，两家企业在轮胎业务上的布局历程如下：

轮胎业务布局及运营现状：玲珑轮胎略胜一筹

——轮胎主要生产厂区或项目数量：玲珑轮胎厂区项目更多

从轮胎主要生产厂区或项目数量来看，2021年，玲珑轮胎相较于赛轮轮胎略胜一筹，达16家;赛轮轮胎为13家，较上年增加1家主要生产厂区。

——轮胎主要厂区或项目的设计产能：玲珑轮胎总设计产能更大

从轮胎主要厂区或项目的设计产能来看，2020-2021年，玲珑轮胎要厂区或项目的设计产能均大于赛轮轮胎。2021年，玲珑轮胎的设计产能为11865万条/年，赛轮轮胎的设计产能为8460万条/年，玲珑轮胎高出约29%，差距较去年缩小约5个百分点。

——轮胎主要厂区或项目的产能利用率：玲珑轮胎产能利用率更高

从轮胎主要厂区或项目的设计产能来看，2020年玲珑轮胎要厂区或项目的产能利用率与赛轮轮胎相差无几，但2021年赛轮轮胎产能利用率下降而玲珑轮胎产能利用率略微上升，两家企业差距拉大。2021年，玲珑轮胎的产能利用率为86%，赛轮轮胎为71%，玲珑轮胎高出约15%。

——在建轮胎厂区或项目产能：2021年玲珑轮胎在建产能更高

从轮胎主要厂区或项目的在建产能来看，2020-2021年，玲珑轮胎的在建产能均为2760万条/年;2020年赛轮轮胎的在建产能为2890万条/年，2021年为2655万条/年，低于玲珑轮胎。

——轮胎产销量及产销率：赛轮轮胎产销量、产销率更高

从轮胎主要厂区或项目的产销量来看，2020-2021年，玲珑轮胎要厂区或项目的产销量均高于赛轮轮胎。2021年，玲珑轮胎的产量为7026.69万条，同比增长6.51%;销量为6470.71万条，同比增长2.18%。2021年赛轮轮胎的产量为4539.77万条，同比增长6.56%;销量为4361.97万条，同比增长4.98%。

但从轮胎产销率来看，2020-2021年赛轮轮胎的产销率均高于玲珑轮胎。2021年，赛轮轮胎的产销率为96.08%，而玲珑轮胎的产销率为92.09%，差距较上年拉大。

——轮胎价格水平：赛轮轮胎平均单胎价格高于玲珑轮胎

从轮胎价格水平来看，2020-2021年，赛轮轮胎平均单胎价格均高于玲珑轮胎。2021年，赛轮轮胎平均单胎价格为393.51元/条，同比增长17.38%;玲珑轮胎平均单胎价格为282.44元/条，同比下滑1.16%。

轮胎业务业绩对比：玲珑轮胎营收规模领先、但中国轮胎盈利能力提升快

从轮胎业务的经营情况来看，2019-2021年，玲珑轮胎的轮胎业务收入均领先于赛轮轮胎。2021年，玲珑轮胎轮胎业务实现收入182.76亿元，赛轮轮胎的轮胎业务实现收入171.65亿元。

从轮胎业务的毛利率来看，2019-2021年，赛轮轮胎的轮胎业务毛利率均高于玲珑轮胎，差距稳定在2%左右。2021年赛轮轮胎毛利率为19.13%，玲珑轮胎毛利率为16.91%。从毛利率变化趋势来看，两家企业的轮胎业务毛利率总体均下滑。

前瞻观点：玲珑轮胎为中国“轮胎之王”

在轮胎行业中，企业主要的轮胎生产厂区或项目数量决定了轮胎的产能，而轮胎的设计产能、产能利用率、产销量能反应公司的经营概况。基于前文分析结果，前瞻认为，玲珑轮胎因在轮胎实际产能、产销量、轮胎营业收入方面占有优势，目前是我国轮胎企业中的“龙头”。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国轮胎行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。