理想汽车宣布正式启动香港公开发售

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日前，我们从官方获悉，LI今日宣布启动香港公开发售计划及公司A类普通股在香港联合交易所有限公司主板上市计划。香港公开发售是公司100，000，000股a股普通股全球发售的一部分。

LI的美国存托股票将继续在纳斯达克全球精选市场上市交易。建议上市为LI的A类普通股在香港联交所的双重上市。在拟上市期间，投资者将只能购买A类普通股，而不能购买美国存托股票。拟上市后，在香港联交所上市的A类普通股将可与在纳斯达克上市的美国存托股票进行转换。

全球发售初步包括1000万股在香港公开发售的新A类普通股及9000万股国际发售的新A类普通股，分别占全球发售项下初步可供认购及发售股份总数的10%及90%。

根据2021年8月3日LI在香港发行的招股书中描述的香港公募超额认购水平和回拨机制，香港公募可发行的股份总数最多可调整为新增5000万股A类普通股，约占全球发行股份总数的50%。此外，预计公司将向国际承销商授予超额配售股份，以便李灿在国际发售中额外发行15，000，000股新的A类普通股，占本次全球发售初步发行的总发售股份的15%。

香港公开发售的发行价不会超过每股150.00港元。本次发行的国际发行部分的售价可设定在高于最高公共开发价格的水平。公司将考虑其他因素，包括在纳斯达克上市的美国存托股票在最后一个交易日或之前的收盘价，并将国际发行价设定在香港时间2021年8月6日或前后。最终公共发展价格将设定为最终国际发售价格与最高公共发展价格的较低者。股票将以每批100股A类普通股为基础进行交易。

理想汽车拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型；扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广；运营资金及其他一般公司用途。