危机共存 新能源汽车2023年有一道坎？

“工作了30多年，从来没有像这5年那样感受过痛苦、迷茫和喜悦。”6月5日，由常州市人民政府主办、常州市金坛区人民政府、高拱锂电池、高拱产业研究院承办的2021金坛长荡湖新能源汽车产业发展峰会在常州市金坛区举行。在论坛上，一位嘉宾表达了他的心声。

为什么汽车行业从业者夹杂着如此复杂的情绪？因为变化。智能电气化已成为全球汽车产业转型升级的主要方向。行业进入叠加融合、相互赋能、加速发展的新阶段。中国是这场汽车转型的主战场。

在这场变革中，中国走在了前列，开启了产业创新的新征程。此外，跨境造车热潮持续不减，使得这个繁荣的市场暗流涌动。国家政策导向对企业产品和技术路线的判断影响深远。基于此，本次峰会以“产业集聚智为未来”为主题，探讨汽车产业电气化、智能化问题，探索新阶段国内新能源汽车发展的路径和策略。

未来新能源产业的巨大机遇

新能源汽车行业机遇巨大。长安新能源副总经理周指出，电气化已经成为不可逆转的趋势。2021年全球销量突破300万辆，中国突破136万辆，成为全球最大的新能源汽车市场，标志着国内新能源汽车市场的规模化阶段已经到来。

当前发展势头正旺，未来前景也大有可为。国务院发布的《新能源汽车产业发展规划》指出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力将显著增强，新能源汽车销量将达到新车总销量的20%左右。高度自动驾驶汽车将在有限区域和特定场景实现商业化，充换电服务便利性显著提升。

节能与新能源汽车技术路线图2.0还预测，2025年和2030年，新能源汽车占汽车总销量的比例分别为20%和40%。到2035年，新能源汽车销量占比超过50%时，纯电动汽车销量将占新能源汽车的95%以上。

“2021新能源汽车产业发展金坛长荡湖峰会现场”

开沃新能源汽车集团副总裁姜敏判断，虽然2021年国内新能源汽车销量仅占汽车总销量的5.4%，但预计到2030年新能源汽车销量将达到1500万辆。这对新能源汽车行业来说将是一个鼓舞人心的机会，40%以上的市场份额意味着巨大的市场容量，将会给人们带来无限的想象空间。

蜂巢能源董事长兼首席执行官杨洪信也非常乐观。“有人认为，2025年新能源汽车占比将达到40%，比预期目标提前5年。根据我们的判断，这个比例肯定会超过30%。”杨洪信表示，实现2030年二氧化碳排放峰值和2060年碳中和是中国政府的承诺，也是对人类环境的一种尊重。此外，乘用车双积分政策得到有效实施，新能源积分占比逐年提升，价值大幅提升，将有力带动电气化进程。这两个因素是他乐观预测的基础。

周还认为，“二氧化碳排放峰值和碳中和”政策为新能源汽车发展构建了长效驱动机制。不过，他也透露了一点担忧，新能源汽车市场前景巨大，但行业可能会陷入“发展陷阱”。到2022年底，补贴将退出完全市场化，这可能成为2023年的“一道坎”。“前面是政策驱动的发展阶段，后面是市场驱动的阶段。只有直击产品痛点，打造优质产品，探索新的盈利模式，才能实现跨越。”

新能源驱动动力电池产业发展

在新能源汽车产业的大形势下，动力电池产业将如何发展？

咨询公司董事长张指出，汽车新四化趋势已得到全球认可，海外巨头、造车新势力、传统汽车企业都在新能源汽车领域提速，这也将给动力电池行业带来发展机遇。

张预计，未来五年新能源汽车市场复合增长率将超过30%，这将极大带动动力锂电池出货量。预计到2025年，中国动力电池出货量将超过470GWh。

从技术路线趋势来看，短期新能源动力市场以高性价比和安全性为主，磷酸亚铁锂占比提升，三元材料占比下降。随着长期动力锂电池性能的不断提升，整体成本下降，磷酸亚铁锂份额下降，三元材料份额恢复。

从新型电池的发展来看，固态电池投资规模大、成本高、基础研究不足。目前他们还遇到工艺瓶颈、电解液材料瓶颈、充电速率瓶颈、设备匹配瓶颈等等。预计它们将在2025年左右商业化。对于无钴电池来说，高镍低钴是长期趋势，技术进步将更接近无钴。在解决技术和供应链问题后，钠离子电池有望在2025年左右应用于电动汽车和储能领域。

从锂电池产业链发展趋势来看，2021年，国产动力锂电池将启动第二波扩张，预计持续到2025年；国内锂电池及上游厂商纷纷布局海外市场，国内锂电池产业链加速全球化；钠离子电池等新材料有望在细分市场批量应用。

动力电池行业仍需应对三大挑战。

杨洪信认为，得益于政策端、需求端、供给端和成本端等多重因素的共振，全球新能源市场将迎来爆发，动力电池行业也将顺势而为。预计2025年将进入TWh时代。然而，动力电池行业也将面临来自市场、技术和供应链的挑战。

从竞争格局来看，海外电动乘用车市场、中国电动乘用车市场和电动客车市场是最重要的“大”市场，其电池供应格局已经趋于稳定，但寡头垄断特征初步显现，头部效应将越来越明显。杨洪信表示，“未来排名3-5位的企业产能将逐步释放，电池集中度将更接近前五，这需要各大企业抓住机遇。”

杨洪信还指出，造车新势力已成为新能源汽车市场新的增长极。从新能源汽车市场份额来看，从2021年的9%增长到2021年的26%，2021年1-4月进一步增长到29%。造车新势力的蓬勃发展为电池企业提供了客户资源和机会，但也意味着新能源乘用车的门槛在不断提高。动力电池企业只有不断寻找强大的合作伙伴，才能实现长远发展。

技术挑战来自技术迭代和创新的加速，这就要求企业不断揭示创新强度。“在动力电池领域，众多化工系统并行，电池设计和工艺创新层出不穷，各项技术性能指标和成本指标快速提升。很多企业都不确定哪些路线会成为主流，哪些技术路线会被颠覆，这意味着需要R&D的大力投入。”杨洪信说。

供应链的挑战来自上游原材料端。锂离子电池将成为大宗商品，锂、钴等金属将成为战略资源。中国作为锂钴资源需求大国，仅占全球锂钴资源的2.4%和1.1%。原材料受制于人，供应链安全将受到挑战。此外，还应注意电解液材料的涨价。由于电解液供应紧张，价格不断上涨，给供应链安全和成本效益带来诸多挑战。

编辑摘要:

2021年是“十四五”开局之年，是中国迈向碳中和目标的第一年，也是新能源汽车市场化的关键一年。新能源汽车产业必将迎来爆发式增长，同时带动上游动力电池产业链同步发展。但也要应对新能源汽车的“发展陷阱”，积极应对技术、市场、产业链的挑战。