预见2020 |新能源动力电池发展四大趋势

风云 参考价：停售

查看参配 获取底价

购置税优惠 经销商报价 车主点评

随着我国新能源汽车的快速发展，近五年国内动力电池行业复合增长率已超过150%。2021年市场放缓后，2021年新能源补贴零回报前夕，动力电池领域硝烟弥漫，风云（查成交价|参配|优惠政策）变幻。

2021年将是新能源上下游产业发展的大考年。2000年新冠肺炎疫情的爆发让这个行业有了一个糟糕的开端。变数更加多变，情况更加复杂，企业在压力下继续生存。为了穿越艰难险阻的迷雾，推出了“前瞻2020”系列话题，从资深专业人士的角度，了解2021年汽车行业的可能性。本期我们将重点分析动力电池的发展趋势。

●什么是深度评论和提问？《深度评论与问题》是为行业用户打造的第一个专栏，专门由汽车行业资深从业者撰写，专门分析/揭示行业重大事件。除了活泼的外表，我们想向你展示对事物的本质、因果和未来可能性的探索和思考。

本期行业评论员——莫科，CE0，真锂研究首席分析师。在生产和研究领域，莫克主要从数据分析和经济学的角度研究产业发展，致力于寻找微型锂电池产业、市场和技术之间的关系，以及与宏观经济和国家政策的内在联系，从而准确把握产业和技术的发展脉络。

以纯电动乘用车为例。2021年，每辆车的电池采购成本约为5万元。如果国家补贴能在2-2.5万元的范围内，完全可以默认条件回归，调整积分方法，提高积分收入。在集团采购方面，如果能总结过去几年的经验，在出租车、网上乘车、公务用车、城市物流四大市场引入更有针对性的管理措施，完全有可能取得好成绩。毕竟这四大市场的产能高达900万辆，按照大概6年更换的营运车辆数量来看，2021年将有150万辆需要更换。综上所述，如果以上两个方面的工作能够基本实现，那么2021年200万辆的目标是可以大概率实现的。

假设能够实现200万辆的目标，对2021年各种新能源汽车产品的产量进行粗略估算，如表1所示。至于各品类产品的平均功耗，预计只有纯电动乘用车有增长。按照2016-2021年13.3%的复合年增长率，预计2021年该品类产品平均耗电量为53.22kWh/车。其余类别保持在2021年的水平。这样，预计2021年中国电动汽车市场电池总装机量有望达到110GWh，同比增长超过75%。

2.2021年磷酸铁锂电池总装机容量将有所增加，但占比将继续下降至30%以下。

动力电池路线主要有两种，即三元电池和磷酸亚铁锂。理论上，三元电池空的能量密度进步远大于磷酸亚铁锂，而磷酸铁锂电池的安全性更好。我们知道，目前电动汽车发展的主要矛盾是“里程焦虑”，解决这一问题的主要途径是不断提高电池能量密度。在这里，我想提的是，在解决了“里程焦虑”之后，电池能量密度还需要不断提升，因为电动汽车还需要解决“三个集成”的问题，这是电动汽车区别于传统汽车的核心能力。》中提到，电动汽车必须与能源系统、交通系统、IT通信系统相融合。)

我们可以看到，近年来这两大电池路线都在不断提升各自的能量密度，磷酸铁锂电池的能量密度的进步已经非常接近甚至超过了普遍接受的理论极限。然而，这种对极限的追求意味着安全工作将非常困难。

根据2016-2021年中国电动汽车市场电池安装的实际情况，以及2021年已经确定的一些变化，预测了2021年磷酸铁锂电池在各种电动车产品中的安装情况，如表3所示。根据这一预测，2021年磷酸铁锂电池装机将有所增加，但装机比例将继续下降，首次降至30%以下。相应地，三元电池装机比例将接近70%，领先优势将继续扩大。

3.电池供应集中在优秀企业，有利于电池质量进一步提升，成本持续下降。

中国电动汽车市场的电池供应呈现出明显的“集中→分散→再集中→再分散……”的螺旋式发展规律，目前处于“分散→再集中”阶段。如果垄断带来的负面影响能够得到很好的控制，这种集中度将有助于电池质量的进一步提升和成本的持续降低，也有助于提升国内龙头企业的全球竞争力。

表4的统计数据显示，2021年后前10家公司的市场份额快速上升，相应的，其他公司的市场份额也在快速下降。预计2021年前十大公司市场份额将超过90%。与此同时，供应电池的公司总数可能会从2021年的72家减少一半甚至更多。

“长安E-Rock搭载比亚迪电池的纯电动汽车”

2021年，当代安普瑞斯科技有限公司的市场份额可能会下降，因为有竞争能力的竞争对手开始发力。比亚迪电池业务开始分拆，意味着其电池供应正式开启。长安汽车使用比亚迪电池的产品于2021年12月率先量产。松下、LG化学、SK Innovation等日韩公司也在加大力度开拓中国市场:特斯拉Model 3（查成交价|参配|优惠政策）搭载松下NCA圆柱电池和LG化学NCM811圆柱电池已实现国产化并投放市场销售；丰田从2021年开始在中国市场发力，预计未来会逐渐增强实力。目前，松下是其最重要的电池供应商。LG化学获得吉利大订单；沉寂一段时间后，SK创新与BAIC的合作有望在2021年续约。总的来说，2021年在集中的基础上，可能会出现一些零散的特征。

如果未来几年固态电池能够商业化，锂电池格局将大概率进入再分散发展的新阶段。

4.中国锂电池的全球竞争力有望从后面来。

这部分不能算是2021年的预测，但说出来还是很有必要的。自2021年“十城千车”以来，中国快速发展的电动汽车取得了许多成就，其中最突出的成就是电池技术和产业发展取得了长足进步。电动汽车要想在不依赖补贴的情况下获得优于传统汽车的优势，电池有两个基本条件:电池的能量密度要尽可能高，电池的成本要尽可能低。目前，在全球电动汽车市场上，按装机量来看，中国分别实现了电池组能量密度最高和电池成本最低，但两者合二为一只是时间问题。

上图显示，自2021年以来，中国市场纯电动乘用车产品的电池组平均能量密度每年都在大幅提升，到2021年达到144.07Wh/kg的整体高水平，其中最高的是广汽新能源-AION LX（查成交价|参配|优惠政策） ，搭载了当代安普瑞斯科技有限公司提供的NCM811电池组，能量密度为176.31Wh/kg，也是目前全球最高水平。需要提到的是，中国市场是目前全球唯一实现NCM811高能量密度电池大规模装机应用的市场。真锂研究数据显示，2021年实现装机应用3.25GWh。到目前为止，除了蔚来的召回，基本没有发现其他安全事故报告。

在电池成本方面，真锂研究的数据显示，2021年中国电动汽车市场的电芯和电池组平均价格较2021年分别下降了82%和86%。2021年最后一两个月，中国市场三元电池组单价普遍下降至1.05元/Wh的水平，与海外市场大致相当；磷酸铁锂电池组0.8元/Wh处于早期阶段。三元电池方面，中国企业的材料成本明显低于日韩企业。预计中国企业三元电池的成本在补贴延迟导致的高资金成本因素消除后也将有明显优势。

此外，在车企高度重视的电池质量方面，中国锂电池企业即使材料相对便宜，质量相对较差，也能快速提升电池质量。目前龙头公司已经达到了非常接近日韩公司的水平，这也吸引了奔驰、宝马、大众、雷诺、日产、丰田等海外汽车巨头对中国锂电池企业下越来越多的订单。中国锂电池企业的全球竞争力很有希望。

扩展阅读:

“预见2020|看中国汽车市场如何从新趋势中复苏”

“展望2020|从自动驾驶新趋势看普及前景”