产业透视|除了补贴 谁能救新能源汽车？

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开头先放几个思考问题:第一个问题，如果没有政策红利，购买新能源汽车的冲动有多大？第二个问题是，在汽车市场的存量竞争时代，新能源汽车如何从燃油司机手中分蛋糕？第三个问题，如果海外品牌大规模进入市场，新能源汽车的产业结构会调整到什么样？带着这三个问题，这个行业视角将从开年国内外新能源汽车市场的走势入手，进而预测2021年新能源汽车行业的走势。

核心内容一目了然:1。叠加年前冲动透支的需求和春节假期的影响，1月份国内新能源乘用车销量下降53%；2.年初欧美市场提速，德国和法国销量分别增长134%和228%。3.插电式混合动力市场已经被合资品牌搅动和改变。虽然目前纯电板块相对平静，但鲶鱼国产Model 3（查成交价|参配|优惠政策）即将破局；4.真正以市场为导向的竞争有助于良币驱逐劣币，建立更加健康良性的产业秩序。

★国内汽车市场:1月批发量同比下降53%，老车企悲痛欲绝。

据协会数据显示，2021年1月，国内新能源乘用车批发销量43339辆，同比下降52.5%，其中纯电动汽车30855辆，同比下降57.3%，插电式混合动力汽车12484辆，同比下降34.4%。1月，新能源乘用车批发销售渗透率也降至2.69%。

回顾往年，同比大跌是普遍现象，而同比大跌则相对少见。2021年1月也下降了61%。激励是2021年的补贴标准在2021年的基础上降低20%。今年开年较低，叠加上一年冲动和春节假期的影响，没有发布新的补贴调整政策。然而，最近有报道援引彭博的话称，中国可能会延长补贴支持政策，业内人士认为这更像是“拿起笔大声说”。

1月份新能源汽车批发的车企只有40家，销量超过1000辆的车企只有18家不超过1万辆，销量超过5000辆的车企只有两家。最高的是比亚迪，但7316辆的销量同比下降了74%。“老品牌”新能源车企可以说是悲哀——BAIC新能源批发销量2006辆，同比下降56%，上汽通用五菱下降83%，吉利汽车下降84%，奇瑞汽车下降73%，长安汽车下降53%。SAIC乘用车月销量排名第二，同比下降16%，被认为是不错的表现。

值得注意的是，造车新势力，蔚来汽车、LI、威马汽车、何忠新能源，1月销量均超过1000辆。蔚来汽车以蔚来ES6（查成交价|参配|优惠政策）为主，销量1493辆，蔚来ES8（查成交价|参配|优惠政策）批发销量105辆。LI交付1180辆Li ONE，威马EX5（查成交价|参配|优惠政策）销售1027辆，新能源哪吒N01（查成交价|参配|优惠政策）销售1001辆。此外，华晨宝马、上汽大众、广汽丰田被列为合资车企，广汽丰田的iA5销量为1236辆，Ralink Twin Engine E+销量为486辆。合资汽车公司将在2021年加速行动，迹象已经出现。

★很多“明星”车型销量减半甚至归零。

北汽新能源EU（查成交价|参配|优惠政策）系列销量最受考验——去年12月以超高销量21963辆结束，次年首月仅1966辆，北汽新能源EX（查成交价|参配|优惠政策）系列从2825辆变为17辆，LITE（查成交价|参配|优惠政策）从416辆归零。环比下降70-80%是大部分纯电动车的表现，销量大幅下降的另外两款车型是宝骏E100（查成交价|参配|优惠政策）和奇瑞eQ（查成交价|参配|优惠政策）电动车。

一月份批发销量归零的纯电动汽车不在少数。比如一汽-大众旗下奥迪Q2L e-tron，去年最后一个月销量1049辆，1月份归零。Xpeng Motors G3去年12月销量为1485辆，今年1月归零。

插电式混合动力汽车整体下滑没有纯电板块那么猛，具体车型也大幅上涨，比如宝马5系新能源、宝马X1新能源。1月，前者销量较去年12月增长30.4%，后者增长232%。沃尔沃S90新能源也出现大幅增长。去年12月销量为125辆，起亚K3新能源去年12月仅销售83辆，比亚迪唐新能源仅销售1005辆。

看看插电式混合动力车型的榜单，合资品牌越来越多，从去年开始，整个插电式混合动力市场的格局被搅动和改变。首先是宝马和大众的车型快速升级，然后是丰田的两款双引擎E+。日系车和德系车都有很强的品牌背书能力，市场前景不容小觑。

“宝马5系新能源”

★国际市场:欧美市场竞相提速。

1月份，国际市场走出了完全不同的节奏。美国增长80%，德国增长134%，法国增长228%，英国市场增长143%。而且，这些国家的销售都是真实的注册销售。Top 10国家中，除中国外，只有日本同比下降，新能源汽车销量仅2084辆，同比下降56%。日本不积极也就不足为奇了。为什么欧美市场突然加速？

美国的增长来自特斯拉，当月特斯拉三款车的销量占美国新能源市场的60%。3月，Model Y也将量产交付。Model Y的量产计划将从最早的2021年底提前到夏季。最新消息是大规模生产将于3月份开始。

「Y型」

欧洲市场的加速，主要是政策层面的推动，首先是环保法规的要求:2021年，欧洲95%的新车销量二氧化碳平均排放量将低于95g/km，达不到标准的车企将不得不缴纳巨额罚款。其次，德国将新能源汽车补贴提高了50%，法国对纯电动汽车和燃料电池汽车的碳排放给予补贴，也促进了电动汽车渗透率的提升。

受法规和补贴叠加影响，1月份法国销售的新车中有8.2%是新能源汽车，而德国这一比例为3%。德国市场以雷诺ZOE和高尔夫新能源为主，当月销量分别为1798辆和1120辆。主要销售法国两款小型纯电动车雷诺ZOE和标致e-208，销量分别为5471辆和2644辆。

标致E-208

在1月份的全球车型销量排行榜上，Model 3依然占据榜首。2021年，Model 3全球累计销量为305717辆，是排名第二的北汽新能源EU系列的近3倍。在插电式混合动力汽车销量排行榜中，宝马5系新能源排名第一，中国是宝马5系新能源最大的区域市场。今年1月，中国销量为3000辆，美国为408辆，德国为350辆。看来欧洲人更喜欢小巧实惠的新能源汽车，以替代消费场景为主要应用场景。

2021年预测:清仓力度加大，格局改变。

补贴有两面性，或者在不同的产业发展阶段，它们可以发挥不同的作用。早期的补贴确实让国内新能源汽车行业一夜之间上了快车道，扶上马，送上马，3000多亿元的补贴可以说是仁至义尽。当我们看到像泰国这样的车企，一群短命车型，共享电动车的“坟墓”时，难免感叹补贴政策真的“倒霉”...

不出意外，补贴会在2021年底如期收回，肯定会有短期的阵痛，但从长远来看，对行业发展是有利的。让我们回到开头提出的三个问题来预测。

第一个问题，如果没有政策红利，购买新能源汽车的冲动有多大？

交强险数据显示，2021年，我国纯电动汽车个人用户占比46%，出租、租赁占比35%。个人不排除个人购买，但最乐观的估计是个人用户占购买量的40%左右，而北京和上海这两个限购城市是个人购买量最多的地区。

未来这部分需求还会在，网约车市场基本已经到了天花板。从供给角度来看，车企必须更加注重个人用户的用车体验。特别是，如果不是限购、限牌、路权奖金，消费者有多少理由购买新能源汽车？如果这些理由做得足够充分，市场就会存在。

第二个问题，在汽车市场存量竞争的时代，新能源汽车如何从燃油司机手中夺得蛋糕？

国内汽车市场已经进入存量时代，新能源汽车替代燃油车是一个结构性变化，而不是一个增量过程。这意味着新能源汽车要跟燃油车抢蛋糕，甚至要从燃油车嘴里抢蛋糕。如果不能解决购车成本高、充电便利性不足、充电时间长、续航里程焦虑、二手车残值和报废电池处置等一系列问题，新能源汽车只能躺在政策红利上吃。对于新能源汽车来说，目前结构性替代燃料汽车仍然存在不小的挑战。

第三个问题，如果海外品牌大规模进入市场，新能源汽车的产业结构会调整成什么样子？

随着重叠合资品牌补贴的退出，以及特斯拉汽车和大众、宝马等欧洲电动汽车的国产化，国内新能源汽车产业将演变为新格局。首先会继续清仓，也就是说好钱驱逐坏钱，汽车公司和车型都会这样。汽车企业方面，第一批中国汽车企业可能会发生变化，华晨宝马、上汽大众等合资汽车企业也将迅速领跑，国内新能源汽车行业的竞争将再次进入燃油汽车竞争模式。下图的车企排名肯定会继续变化。

编辑评论:

对于新能源汽车行业来说，2021年市场并没有打开，独自求败的时代在整个2021年及以后已经结束。《新能源汽车产业发展规划》提出，到2025年，国内新能源汽车销量占比达到25%左右。据此计算，2020-2025年国内新能源汽车销量需要保持30%以上的复合年增长率。按照保守估计的汽车市场总量2500万辆计算，25%意味着525万辆新能源汽车。毫无疑问，这将是一个“国际化”的产品梯队。“团队”能否建成，取决于新能源汽车使用环境的完善程度。如果消费者的地盘大，他们会用脚投票。

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