产业透视| 2021年新能源汽车市场大盘点

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2021年新能源汽车市场令人担忧的数据终于出来了，全年批发销量106.4万辆，较2021年增长4.64%。市场整体保持了百万辆规模水平，行业可以擦汗了。那么，你能乐观吗？在刚刚结束的中国电动汽车百强论坛委员会上，发出了“明年7月1日前补贴不会下降”的信号，给了从业者一颗定心丸，似乎对市场前景充满了希望。那么，补贴能持续多久？这种行业视角将带你走向2021年新能源汽车市场的底部。

一分钟快速浏览核心内容:1。2021年，国内新能源乘用车批发销量106万辆，同比增长4.6%，增速为历年最低；2.下半年市场特别低迷。激励是补贴斜率，12月的快速暴涨将透支2021年的市场。3.新能源汽车私人用户占比不足50%，个人消费活力亟待启动；4.纯电动车结构持续升级，插电式混合动力市场迎来国外品牌的“搅局者”；5.比亚迪依然是年度销量王，而BAIC新能源则是纯电动市场的销量冠军；6.补贴短期不退，长期肯定退。新能源汽车产业的快速发展仍然需要市场的驱动。

原本市场猜测，按照7月以来的水平，今年恐怕不会超过100万。然而，12月份的激增不仅使年销量突破百万，而且使全年实现正增长。当然，这是国内新能源汽车市场有史以来最低的涨幅。即便如此，鉴于下半年的市场表现，我们仍然不能给今年的新能源汽车市场打A，因为行业仍然过于依赖政策，缺乏市场驱动力。从市场环境来看，今年新能源汽车市场增长乏力有两个原因，一是补贴力度下降，二是个人消费市场低迷，先说补贴。

据不完全统计，到2021年，中央财政投入新能源汽车购置补贴约2000亿元，加上地方配套补贴约1000亿元，新能源汽车政府补贴总额将超过3000亿元。可以说，没有这3000亿元的真金白银，国内新能源汽车产业也不会在近几年蓬勃发展。下半年补贴下降，新能源汽车市场下行，补贴为新能源汽车打开了道路。补贴少了，路就不平了。2021年6月和今年7月是下行冲击的两个“教训”。

因此，在刚刚结束的中国电动汽车百强论坛委员会上，工信部部长承诺“2021年7月1日前补贴不下降”，业界松了一口气。它为什么不敢衰落？由于新能源汽车主动消费驱动力不足，需要补贴或其他政策支持，私人消费比例较低，相关市场尚未大规模启动。

■旅游消费:不是永恒的救赎。

私人消费占比是多少？交强险数据可以准确告诉我们新能源汽车卖给谁。根据今年前十一个月的数据，在国内纯电动汽车的消费中，私人购买仅占46%，而营运车辆占35%。在不到一半的私人消费中，仍有一定比例的旅游平台注册用户。如果排除这一因素，私人购买的比例将进一步降低。

即使以46%作为私人用户比例的平均值，也可以发现很多企业仍然低于这个值。比如保险销量前三的比亚迪、BAIC新能源、吉利汽车这三家公司，还没有达到纯电动车私人用户的平均比例。当然，不同车企旗下不同车型的用户结构不同，那些主要投放出行市场的车型会降低公司的私人用户比例。比如帝豪新能源（查成交价|参配|优惠政策）纯电动车是曹操出行的主力车型，比亚迪e5（查成交价|参配|优惠政策）是很多城市的出租车用车，荣威Ei5（查成交价|参配|优惠政策）越来越多地投放到上海出租车市场等等。

近年来，在“汽车厂商转型为出行服务商”的火热战略转型中，国内诞生了众多与汽车企业相关的出行平台——曹操出行、红旗出行、享道出行、东风出行、T3出行、长安出行...此外，BAIC新能源等其他汽车公司也与滴滴签署了合同...但旅游平台的消费空并不是无限的，分时租赁的盈利问题也没有解决。

■纯电市场:政策敏感度高

今年纯电动汽车与插电式混合动力汽车销量比为8:2，插电式混合动力汽车市场份额较去年下降5个百分点，行业纯电气化趋势进一步增强。

受到政策更多关注的纯电市场，对政策高度依赖，对政策变化高度敏感。今年这个市场的月销量波动，完全匹配补贴的变化节奏。下半年纯电动汽车补贴整体减半，市场销量进入同比下降阶段。今年上半年纯电动汽车销量45.56万辆，同比增长80%，下半年销量40.06万辆，同比下降21%。

去年上半年，补贴红利末班车微型纯电动汽车销量一路走高。从6月12日开始，补贴30%的微型纯电动汽车销量一启动新的补贴政策，销量就急剧下滑甚至归零。下半年，相关车企喘口气，升级了自己的MINI（查成交价|参配|优惠政策）纯电动汽车，站在补贴线上，相关市场又开始反弹。最近两个月，伴随着2021年补贴将进一步下降的政策预期，补贴大幅下降的微型车市场份额再次转降，相应地，补贴更优惠的紧凑型车型和小型车市场份额有所上升。

今年的市场趋势仍然跟得上补贴的变化节奏。6月25日，补贴开始下降50%。7月汽车市场环比下降50%，月度销量首次出现同比负增长。虽然只有5.73%，但由于担心明年补贴可能退出，行业进入向下调整，直到年底强劲反弹。

纯电动市场结构方面，纯电动紧凑型车型是最大的细分市场，占所有新能源汽车销量的43.6%，纯电动市场占54.2%。纯电动汽车销量虽然连年下滑，但仍是第二大细分市场，占行业全年总销量的21.8%。宝骏E100（查成交价|参配|优惠政策）/E200、奇瑞eQ（查成交价|参配|优惠政策）1、欧拉R1、北汽新能源EC（查成交价|参配|优惠政策）系列、江淮iEV6E（查成交价|参配|优惠政策）、哪吒N01（查成交价|参配|优惠政策）年销量均突破万辆，宝骏E100/E200销量6万辆。整体来看，国内新能源汽车在车型层面的升级还处于起步阶段。目前国内涉及的只有蔚来汽车、比亚迪、SAIC，车型数量较少。

纯电动汽车年度销量冠军由紧凑型车北汽新能源欧盟系列夺得，年销量11.08万辆，是唯一销量突破10万辆的车型。比亚迪小型SUV元鑫能源获得亚军，年销量6.19万辆。亚军车型是上汽通用五菱的微型车宝骏E100，年销量6万辆。柳州良好的本地使用场景为其提供了广阔的天地。

■插电式混合动力市场:合资品牌正在努力。

今年插电式混合动力市场整体走弱，全年累计销售20.8万辆，其中上半年完成12万辆，每月下半年同比下降40%左右。与中国车企主导的纯电动市场不同，进入插电式混合动力市场的合资车企更多。

截至目前，国内共有16家合资车企进入新能源汽车市场，以插电式混合动力路线为主。在2021年的销量排名中，华晨宝马和上汽大众都超过了3万辆，已经超过了SAIC。虽然比亚迪的插电式混合动力地位不变，但在具体趋势和车辆销量方面，却一直受到华晨宝马的挑战。

华晨宝马两款插电式混合动力车型在售，其中宝马5系新能源（查成交价|参配|优惠政策）年销量第二，年销量2.76万辆，与冠军车型唐新能源的差距为6411辆。但宝马5系新能源在下半年向唐新能源施压，前者下半年销量17127辆，后者下半年仅售9840辆。另一款年销量超过2万辆的合资品牌车型是上汽大众帕萨特新能源，上汽大众另一款插电式混合动力车型途观L新能源全年销量为1.12万辆。

丰田也有两款插电式混合动力车型在售，年销量不到1万辆，但在众多中国品牌车型中排名靠前，丰田的品牌背书或许会为其未来的增长带来不小的动力。

■企业结构:部分人不在前四。

从企业结构来看，比亚迪也是最大的新能源汽车制造商。2021年共销售新能源汽车22.14万辆，占市场份额21%，其中纯电动汽车14.9万辆，插电式混合动力汽车7.22万辆。北汽新能源排名第二，市场份额占比14%，全年销售15.11万辆均为纯电动汽车。SAIC每年售出7.59万辆汽车，市场份额为7.15%。包括LEACK和几何A在内的吉利汽车全年销量为6.96万辆，市场份额为6.55%。

随着比亚迪和SAIC新能源路线的转型，基本上中国的新能源车企都聚焦于纯电动路线，而合资车企则以插电式混合动力路线进入市场，现在插电式混合动力汽车已经作为新能源产品的主要销售类型。

前三名的排名和去年一样，变化是第四名。去年是奇瑞新能源，今年吉利汽车领先。奇瑞新能源车型不多，只有微型电动车奇瑞eQ1是销量支撑，但由于政策调整，这款车型销量下降了20%。所以基本上国内新能源行业前四名已经确定。

值得注意的是，今年排名最快的上汽通用五菱从去年的第10位跃升至今年的第5位，市场份额为5.65%，销量较2021年增长132%。这个涨幅太亮眼了，靠的是微型纯电动汽车。宝骏E100和宝骏E200被称为“柳州爆款”，占柳州市电总市场的近90%。这两款车的续航里程都是250公里，补贴售价498-59800元，非常便宜。再加上柳州市政府提供的停车便利、充电补贴等支持，这款微型电动车已经成为这个三线城市的通勤工具。在其他大多数微型车因补贴而大幅缩水的情况下，上汽通用五菱通过在特定领域、特定使用场景下探索的独特市场模式，实现了逆市增长。

逆市增长的还有广汽新能源、长城汽车、长安汽车、蔚来汽车、Xpeng汽车、威马汽车等造车新势力。当然，新的造车力量是由于后期量产时间带来的增长。对于他们的市场表现分析，我们会有另外一个专门的分析。有高人一等的，也有出局的。2021年，早年排名靠前的Zotye汽车、华泰汽车、江铃新能源从车企名单中消失。他们也是早年的政策受益者，但没有跟上行业趋势优化产品结构。也有望被市场淘汰。

■主要汽车公司的年度业绩

让我们看看那些令人敬畏的企业的年度业绩。

★比亚迪:积极转型纯电技术路线。

比亚迪下半年明显走弱，尤其是插电式混合动力汽车，这也与比亚迪技术路线的转型有关。比亚迪是唯一拥有动力电池生产线的车企。在刚刚结束的百人论坛中国电动汽车委员会上，比亚迪透露，今年3月，比亚迪的刀片电池将在重庆工厂首次量产，体积比能量密度提升50%，整车续航将达到百万公里。纯电动车型汉芯能源将配备这种新型电池，续航里程将达到600公里。

与去年相比，元鑫能源和唐鑫能源的插电式混合动力车型成为销量前两位的车型，去年秦心能源和比亚迪e5的插电式混合动力车型分别排名前两位。元新能源全年销量同比增长73.39%，唐新能源插电式混合动力汽车销量同比下降8.43%，比亚迪e5同比下降36.57%，秦新能源插电式混合动力汽车同比下降64.3%，宋新能源同比下降59.14%。幸运的是，比亚迪e1、比亚迪e2和比亚迪S2都有新车上市，但这三款车的年销量都没有超过1万辆。

★ BAIC新能源:亟待丰富产品线，煽动个人消费市场。

北汽新能源年末势头一直很强，尤其是今年。12月的销量是11月的5倍多，一个月的销量占全年的四分之一。我们不评论这个销售节奏。但是，BAIC新能源一直是中国纯电动汽车的领头羊，目前还没有动摇。明年能否挽救，我们不做任何猜测，只看各家的实际表现。

在整车结构方面，BAIC新能源尚未走出“一招鲜”的局面。前两年得到了EC系列的支持。2021年主要是欧盟系列支撑，而今年EC系列和EX系列销量分别下降了70%和61%。此外，BAIC新能源的欧盟系列旅游市场消费率超过40%。真正启动个人消费市场，丰富产品结构，提升整车市场竞争力，是BAIC新能源未来需要解决的三个关键问题。

★ SAIC:双品牌支持

SAIC的新能源汽车包括荣威和MG。荣威品牌是SAIC新能源的“大本营”，而MG品牌则在去年开始推出一款纯电动汽车和一款插电式混合动力汽车。2021年，SAIC销售了5.04万辆纯电动汽车和2.55万辆插电式混合动力汽车。12月销量激增，主要得益于荣威Ei5的贡献。即便如此，2021年，SAIC旗下新能源汽车销量同比下降21.75%。

SAIC要感谢MG品牌今年，尤其是MG EZS纯电动，今年3月上市，10个月销量1.72万辆。不过销售支持的是荣威Ei5，主要针对出行市场。去年占主导地位的荣威i6今年销量下降了61%，而纯电动中型SUV荣威MARVEL X的销量下降了88%。

★吉利汽车:前四名中唯一实现同比正增长的。

吉利汽车2021年销售新能源乘用车6.96万辆，同比增长28.1%，其中纯电动汽车5.19万辆，插电式混合动力汽车1.77万辆。吉利汽车是四大领先汽车公司中唯一一家正在成长的公司。当然，新车的推出是一个非常重要的原因。

考虑到几何车和LECKER品牌，吉利汽车在2021年实现了同比正增长，因为这两个品牌都是当年上市的新车型，而专注于出行市场的老款帝豪新能源EV今年销量下降了9.5%，博瑞新能源下降了71%，2021年7月上市的帝豪GSe销量增长了44%。

编辑评论:

2021年，新能源汽车市场在意料之中，但很少出人意料。100万辆的规模保住了，但市场驱动力不足的真相变得更加明显。汽车是消费品。当一个消费者选择它们的时候，新能源车和燃油车是有竞争的，而这种竞争目前仍然是不公平的，因为它们各自的“嫁妆”是不同的——即使没有几万的补贴，新能源车仍然有路权、牌照奖金、税收优惠等礼包，而燃油车没有，这是大量个人用户购车的最后手段。当新能源汽车和燃油车“裸奔”时，依然可以被消费者毫不犹豫地选择，当新能源汽车真正强大时。

目前，我真的放不下。领导说“放心吧，今年7月1日前补贴不会再断了”！对于新能源汽车行业来说，这确实是一件好事。但是，暂时不回坡不代表永远不回坡，钱也不是从天上掉下来的。我们都在同一个锅里吃饭。请对彼此好一点。

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