2025年乘用车电动化渗透率可达34%，届时燃油车保有量将见顶达到2.1亿辆。但未来十年燃油车保有量仍然占主导，而新能源汽车保有量有望在2034年反超。

作者丨MAISY

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今年6月底，我国新能源汽车保有量超过1000万量。也差不多在同一时段，丰田汽车对日本政府施压，要求混合动力车得到纯电车同等待遇。有媒体以 “丰田，急了”为题，将其解读为丰田乃至日本汽车产业纯电化的落后。

身处汽车后市场的企业，更关心的是在这场能源替代大变革中，自身的处境以及未来的落脚点。电动车会不会重新定义后市场？电动化重塑的汽车后市场终局又将如何？近日，罗兰贝格的一份相关报告对以上问题给出了回答。

2025年燃油车保有量见顶

2035年汽后市场需求减少1/5

根据罗兰贝格乘用车保有量预测模型，2025年乘用车电动化渗透率可达34%，届时燃油车保有量将见顶，达到2.1亿辆，未来逐年下降。新能源汽车保有量占比将由2022年的5%上升到11%。就保有量结构看，未来十年仍将以燃油车为主，但新能源汽车保有量有望在2034年迎来反超。

同时报告还指出，维修保养在整个汽后市场份额在2032年占比将为64%；以一辆A级纯电动SUV为例，纯电车三电系统检测和维修、部件磨损带来更换频次提升，主要体现在换胎、减震、拉杆球头等易损件。但与燃油发动机系统消失的维保减值相比，增值甚微。电动车能量回收制动功能还将减少制动系统的更换频次。整体来看，纯电车单车售后维保价值将比同级别燃油车降低约34%。

尽管保有量燃油车依然占“大头”，但这两年，新能源汽车的渗透率频频超预期。一场席卷汽车全产业链的变革，在疫情、油价、科技进步等外围因素推动下，让各方势力措手不及。

2022年，汽车后市场迎来震荡。疫情的影响甚至超过2020年。AC汽车一份近期调研结果显示，今年上半年超六成修理厂下滑。产业链上下游的经营思路也都发生了转变，以往重量重规模，如今重质重视现金流。

随着燃油车步入存量时代，新能源汽车加速渗透，行业洗牌进一步加剧，新四化重塑的售后市场价值高地和市场格局如何？在这场汽车后市场难得一遇的大变革中，后市场的每一位同仁是参与者、探索者，同时也是见证人。

连锁化率提升至29%

夫妻老婆店将被淘汰？

一场疫情过后，大家发现麦当劳、肯德基、星巴克还在，而街坊美食小店却一个个换了“面孔”甚至还有很多处于关门状态。

而在汽车后市场，今年上半年疫情影响下，主机厂4S由于提前布局进行风险防御，市场份额有所提升，而大型综修厂承压较大。如果说疫情还不没有击垮夫妻老婆店，那么新能源车特别是A00级在下沉市场的渗透率持续上升，或许将是擅长单打独斗的夫妻老婆店难以跨越的门槛。

据罗兰贝格报告，电气化重塑的后市场中，因为头部玩家在供应链、服务能力等方面的优势，连锁品牌（包括全国连锁和区域、城市级连锁）门店数量占比将从2021年的约16%提升至2025年的29%。相比之下，小型维修厂及夫妻老婆店将逐步被整合和淘汰。

根据罗兰贝格的数据，中国独立后市场门店的数量为58万家，而2025年总量将缩减为45万家，总量减少13万，其中夫妻老婆店则减少15万左右，头部玩家增量却只有5万左右。报告并不是预测头部企业的疯狂扩张，而是夫妻老婆店的加速离场。

事实上，今年以来，AC汽车也观察到头部连锁玩家都在布局下沉市场。除此之外，还有茅台、瑞幸、海尔等众多跨界者有意进军汽车后市场的消息传出。但从现在“新势力头部”的合作意向来看，大多更愿意与网点布局广泛、业务全面、服务标准化的连锁合作。

跨界者强势来袭

车后“购车”到“用车”模式转变

近期，出行赛道有些拥挤，理想汽车申请李想出行商标，腾讯华为百度也纷纷涌入网约车。而华胜也把新能源汽车的售后布局向出行运营商合作倾斜，如有鹏出行、T3出行的合作等。

纵观出行赛道，也不难发现主机厂的身影，上汽的享道出行、背靠广汽的如祺出行等。出行赛道的火热，折射的是业内人士对未来出行方式即将改变的强烈预期。这与新能源汽车的持续渗透，充换电模式、“电池银行”概念不无关联。

罗兰贝格报告中指出：电气化的发展为更多的新兴后市场玩家提供了破局思路，消费者从“ 购车模式”到“ 用车模式”的转变将推动车队模式兴起。

与此同时，其从供需两侧变化勾勒出乘用车后市场的终局图景。

电动化影响下，供给侧受模块化部件、车电分离、软硬件分离和三电系统技术革新，以及主机厂业务延伸至价值链后端等影响，零部件企业向标准化、数字化和集中配送发展。产业链玩家的合作和整合增强，行业集中度提升。电池即服务(BaaS)的模式兴起，带来商业模式的创新。

需求侧，应对出行模式的变化，集中服务需求增加。便捷性成为用户主要诉求，线上触点增多将引发后市场对数字化服务能力和全渠道管理要求的提升。最终后市场将向行业集中化、收入多样化、玩家多元化、渠道扁平化、服务数字化方向演进。

诚然，未来是无法真正预见的，因为当下的每一个选择都会影响未来的走向。但预见的意义或许就在于它会成为方向和力量的源泉。

面对汽车后市场的这场变革，相信每一位从业者对电动化重塑的后市场都有自己的一张终局地图，也都在寻找自身在其中的定位点。而终局无需印证，只需创造！

欢迎汽后同仁留下您对电动化重塑的中国汽后市场的猜想与见解。

参考文献：罗兰贝格《汽车后市场白皮书——电气化重塑中国汽车后市场》

—— 全文完。感谢您的耐心阅读