细看汽车音响“世界工厂”
中国成为汽车音响世界工厂,但核心技术欠缺
中国内地已经成为汽车音响的“世界工厂”,目前中国汽车音响产量已占全球产量的40%。上个世纪80年代初期以前,日本是全球最大的汽车音响生产基地和供应商,80年代中后期,全球汽车音响生产基地开始由日本转移到韩国、新加坡等东亚、南亚的新兴地区。90年代,汽车音响又从亚洲“四小龙”登陆上岸,进入中国内地,但实际上中国核心能力还很欠缺,只是汽车音响的“世界工厂”。
目前中国内地共有大约1000家汽车音响企业,年产量达到4000万套,其中大约80%为出口,出口量约占全球销量的30%,中国成为名副其实的汽车音响出口大国。
汽车音响由主机、功放、扬声器三部分构成。主机有三个关键部件:IC芯片、激光头、机芯。芯、激光头约占主机成本的60~70%。外壳、面板、PCB约占30~40%,。国内汽车音响企业除惠州华阳集团完全自主开发,掌握了这三项关键技术外。其余厂商都是以外购、组装生产为主。
国内外资、合资厂商一般只是作为加工厂,自己没有独立的研发能力机,由于在机芯、激光头上不具备自主开发生产能力,国内厂商在成本控制能力上处于劣势。
中国汽车音响本地品牌市场占有率不断上升。在提倡自主创新的背景下,自主品牌风潮也刮进了汽车音响领域。随着市场的变化,原先主要为海外厂商代加工产品,或主营海外市场的国内厂商将销售重点调整至国内市场。凭借较高的性价比,丰富的产品结构,国产品牌的市场占有率由2005年年初的10%左右迅速提高到现在的31%。
整车企业利润呈下降给汽车音响业带来压力和机遇
在我国整车产销量和保有量迅速增加的同时,整车利润却呈下降趋势。2005年,我国汽车的整车利润比2004年下降了38.4%,整体汽车利润率在整个制造业利润率4.46%的平均水平以下。整个汽车行业的降价风暴席卷全国,汽车音响产业开始承受汽车整体供应链传递过来的压力,同时也带来了更多的机遇和挑战。
近年来,优势厂商市场份额持续扩张,集中度上升,2006年前十名厂商产量集中度达到了66.43%。
国内厂商在配套市场和后装市场之间的抉择
中国汽车音响后装市场潜力很大。国外汽车音响市场后装比例达到70%以上,国外许多大型汽车音响生产商都非常重视后装市场。随着汽车音响厂商的主动出击,以及车主对音响品质的追求及个性化的需求,中国汽车音响后装市场潜力很大,但后装市场(包括OES和AM两部分)中,OES(原厂装备服务商,一般是指4S店所经营的维修业务部分)市场会有大的发展,这主要是整车厂为了整车性能及车主的安全考虑而采取的作法,售后市场(AM)部分,目前音响的改装没有一个统一的规范,没有考虑音响产品是否与整车完全兼容,安装后存在安全隐患,市场如得到规范后,也会有较大的发展。
后装市场量约为汽车保有量的9%左右。国内汽车目前保有量为四千万辆,后装市场容量为340万左右。中国汽车音响OEM市场集中度很高。由于各汽车厂家一般都会选择固定的品牌配套,其他品牌很难进入这个市场。目前深圳航盛、西门子VDO、飞利浦、江苏天宝等几大生产企业在国内汽车原厂配套市场的占有率达到四分之三以上。其中深圳航盛在国内前20位的车厂中市场覆盖率达到100%。
针对国内日益膨胀的国内改装市场,国内厂商应积极推进自有品牌在国内的销售渠道拓展。通过自建品牌体验店进行品牌推广,通过4S店实现网络铺设和终端销售。
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