新能源车销量暴增 谁能成为新能源车险巨无霸？

今年以来，新能源车险月度增幅明显。其中，4月月度同比增速超过50%，5月月度增速接近80%。从行业来看，2030年我国新能源汽车保险保费收入将突破2000亿大关，未来将成为万亿级市场。

然而，当前新能源汽车保险市场高度集中。由于定价难、赔付率高等问题，中小保险公司大多持观望态度。此外，车企直接进入新能源车险市场，加剧了行业竞争。

“老三”财险公司市场份额近70%

车险综合改革后，新能源车险逐渐成为增量市场的主角。

中国汽车工业协会近日发布的数据显示，1-5月，新能源汽车产销量分别为207.1万辆和200.3万辆，同比平均增长1.1倍。在此背景下，新能源车险也得到快速发展。

但从目前新能源车险市场份额来看，马太效应明显。老三者占比近70%，中小险企对新能源车险发展态度不一。

数据显示，截至2021年底，从保费规模和增速来看，中国财险以32.8%的市场份额位居行业第一，其次是平安产险，保费收入为1888.3亿元，市场占有率24.3%；排名第三的是太保财险，保费收入917.9亿元，市场份额11.8%。三大保险公司合计市场份额为68.9%。

“老三”对新能源车险的重视，从公众对投资者提问的回应可见一斑。

中国平安董秘在公开平台向投资者介绍了新能源车险的表现，“针对快速增长的新能源市场，平安产险稳步布局新能源业务，推动车险业务平稳健康发展。”

与“老三”的积极布局不同，中小险企更为谨慎。由于定价难、赔付率高等问题，中小险企对新能源车险仍在观望或尝鲜。

据了解，造成新能源汽车保险赔付率高的原因是多方面的，包括新能源汽车的动力系统和风险因素与传统燃油汽车不同，调查人员缺乏确定事故车辆损坏的经验。维护成本难以控制；目前新能源汽车保费不足；新能源汽车在运营车辆中占比较高，使用频率和事故发生率较高。

值得注意的是，自2021年12月底，推出新能源汽车保险专属产品后，费用水平进一步下降。据了解，目前新能源汽车保单成本率约为101%，相对接近盈亏平衡点。

此外，“定价难”也是新能源汽车保险的一大痛点。目前，行业统一费率尚未出台，各家保险公司的定价方式略有不同。

新能源车险的定价方式可以简单分为两种。一是根据公司车险业务数据，重新评估和完善新能源汽车定价模型，围绕车型、使用性质、车价、车龄、品牌，开展差异化发展电池厂商等维度的定价策略和承保规则，定期回溯和动态调整；另一种是与其他公司合作，包括保险科技公司和车企，通过数据共享来控制风险，提升定价权。

造车新势力纷纷入局

在中小险企观望之际，车企已悄然进入新能源车险市场，准备抢占战略制高点。

今年4月底，理想汽车旗下车和家金融科技（江苏）有限公司收购银鉴保险经纪有限公司，不到两个月时间，6月2日，上海骏峰网络科技有限公司哈啰关联公司收购四川易安保险经纪有限公司

至此，特斯拉、比亚迪、“威小利”等新能源车企纷纷进军保险行业。此外，宣布加入造车行列的小米也在去年5月间接获得了全国保险代理牌照。

业内人士表示，进入保险行业的新能源车企，可能会直接为车主配置车险，形成汽车制造、销售、售后服务的闭环，与客户的连接更加紧密。

车企做保险并不容易。

巴菲特在伯克希尔哈撒韦评价特斯拉进军保险业务时表示，汽车公司发展保险业务的难度不亚于保险公司做汽车。马斯克还在推特上承认，批准保险产品的监管程序极其缓慢和复杂。

无论是传统大型车企还是造车新势力，进入车险行业都会面临诸多痛点：车企开展车险业务所需的经营牌照存在一定困难，直销模式要求车企拥有完善的线上系统，不仅建设成本高、周期长，而且与保险公司系统的对接复杂。再者，车险具有本土化的特点，覆盖全国的线下服务网络是其保障用户服务的触角，需要长期积累。

虽然在车险综合改革的背景下，保险公司在一定程度上掌握了定价自主权，可以根据自身业务情况进行差异化定价，但由于保险公司无法掌握车主数据，他们在产品设计上依然是“奴隶车”。 》线下定价法。然而，百年传统车企和新造车企业在车险行业都没有经验，都需要花费大量的人力和财力加入车险赛道。车企要想在车险市场抢占先机，就需要与有实力的服务商展开竞争。优势互补，合作共赢。