预测：8-10月新能源市场持续平稳增长

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2021年上半年，我国新能源汽车产销均突破120万辆，新能源汽车产销占汽车产销总量的比重分别达到9.7%和9.4%。6月新能源汽车销量25.6万辆，其中纯电动汽车销量21.2万辆，同比增长150%，插电式混合动力汽车销量4.4万辆，同比增长110%。接下来我们来看看2021年6月新能源汽车行业景气指数的详细解读。本期新能源汽车行业景气指数统计周期为2021年6月1日至6月30日。

「洪光MINI（查成交价|参配|优惠政策）EV」

2021年第二季度，在纯电动乘用车市场的销售结构中，微型车、SUV和紧凑型车占比分别约为36%、29%和18%；插电式混合动力汽车排名前三的车型分别是SUV、紧凑型、中型和大型，占比分别约为51%、23%和16%。6月，MINI、特斯拉Model 3（查成交价|参配|优惠政策）、Model Y（查成交价|参配|优惠政策）、秦PLUS（查成交价|参配|优惠政策） DM等车型销量领先，分别为3.01万辆、2.53万辆、1.16万辆、0.93万辆，约占总市场的29.8%。新造车势力中，蔚来、小鹏、理想分别为8，083、6，565、7，713，分别实现了116.1%、617%、320.6%的同比增长。

《不同等级纯电动乘用车性能》

《不同档次插电式混合动力乘用车性能》

6月新能源汽车行业共识指数为105点，较上月下降2点，较去年同期上升5点，意味着新能源汽车市场持续火热。根据先行指数预测，2021年8-10月新能源汽车市场处于平稳增长状态。个人是购买新能源乘用车的主导力量，消费占比从2021年的53%上升到今年上半年的77%。

纯电动汽车的个人用户集中在微型车和SUV车型；插电式混合动力汽车主要集中在SUV车型上。随着新能源紧凑型乘用车产品的多样化和性价比的提升，紧凑型家用轿车的市场份额有望逐步扩大。6月是传统的淡季，车芯片短缺的问题还在继续。疫情的反复和雨季的洪水对车辆的生产和销售都有一定的影响。

对于新能源车企，有的车企安排高温假期。预计第四季度芯片整体供应将有所回升，厂商将加快生产步伐。对于经销商来说，要理性估计实际市场需求，积极防控疫情。滞后指数在2021年6月继续上升，回升超过115点，持续验证了前期对新能源汽车市场复苏的预测符合实际。

《新能源汽车产业共识指数和基准指数》

“新能源汽车产业的一致性、领先性和滞后性指标”

2021年上半年，中国经济持续复苏，GDP增速超过12%，居民整体收入明显恢复，有利于汽车消费市场的复苏。新能源汽车政策体系引导着国家层面与地方政府领导相结合的发展趋势。在国家层面，继续从延长补贴和车辆购置税免征年限、推动新能源汽车下乡和公共区域电气化等方面发力。

在地方层面，地方政府从以旧换新、车辆置换补贴、路权管理、健全充电停车服务等方面促进新能源汽车消费。结合当地财力、产业特点和交通条件。在乘用车市场，以上海、北京为代表的一二线城市仍是新能源汽车的主要消费人群。与此同时，三线及以下城市新能源汽车的增加非常明显，存在巨大的市场扩张空。商用车市场方面，近年来，在不断探索的技术发展和应用场景中，公交市场新能源渗透率最高，城市物流车、专用车电气化速度快，潜力大。

2021年，地方国家四限政策和国家“双碳”战略将继续推进，这也将加快商用车电气化步伐；在智能网联汽车领域，智能网联汽车标准已进入密集制定期和发布期。消费者对汽车智能互联新技术充满期待。在L2级自动驾驶渗透率不断提升的基础上，企业正在围绕电子电气架构、高算力芯片、车载操作系统等核心技术和产品打造差异化和竞争力。与此同时，智能网联的独立产业链也在崛起。

2021年上半年，由于全球芯片供应紧张，汽车企业生产节奏受到影响。芯片短缺危机已持续半年多，汽车芯片短缺在第二季度达到高峰。预计三季度会逐渐缓解，四季度整体供应会有所恢复，但仍存在一定风险。与此同时，新能源汽车消费的上升导致上游原材料需求旺盛，刺激了锂电池原材料成本大幅上涨，进一步加剧了动力电池行业的洗牌。

展望2021年下半年，中国宏观经济运行有望保持稳定好转，为新能源汽车消费奠定坚实基础。新能源汽车产业发展趋势正在好转，但仍处于“爬坡过坎”的关键时期，特别是关键核心技术创新能力弱、基础设施建设滞后等突出问题。全球疫情反复、芯片供应短缺、原材料价格上涨等问题也将对新能源汽车发展产生不稳定影响。但围绕“二氧化碳排放达峰、碳中和”目标，下半年中央和地方将进一步加快新能源汽车发展，全年继续推高新能源汽车景气度。