提高国产率 特斯拉刺激中国供应链重塑

Model 3 参考价：25.99万起

查看参配 获取底价

购置税优惠 经销商报价 车主点评(120条)

当人们想要重启2021年的时候，特斯拉CEO马斯克可能不会这么想，因为在过去的两个月左右的时间里，特斯拉的市值翻了一番，成为了仅次于丰田的全球第二大汽车公司。事实上，特斯拉的暴涨与“中国速度”密切相关。一年前，马斯克脚下的土地依然贫瘠；一年后，上海的“超级工厂”如雨后春笋般涌现。国产特斯拉能否进一步降价，离不开中国供应商的协助。中国新能源汽车市场需要一辆特斯拉来重塑整个产业链。

30秒快看核心内容:★在当代安普瑞科技有限公司、盛骏电子等国内供应商的参与下，2021年下半年国产Model 3（查成交价|参配|优惠政策）的成本将有所下降，即使售价降至25万元左右，仍有利润空。相比美系Model 3的起售价，国产车型的价格会低10%。★与进口零部件相比，国产零部件成本优势明显，为国产特斯拉价格打开了向下空区间。然而，供应链的竞争不仅限于中国本土企业，还有一批国外供应商虎视眈眈。★将特斯拉“鲶鱼”投放中国市场，将刺激中国供应链重塑。需要注意的是，机会虽好，但仅有资源和产出是不够的，还要培养自身的核心竞争力。

如今，Model 3的价格已经让蔚来、小鹏等竞争对手感到冰冷，更不用说Model 3 100%国产化后的定价了。Model 3国产化后，一方面可以降低生产成本，进而降低其在中国的售价；另一方面，也可以帮助特斯拉避免中国进口关税对美国汽车的影响。据特斯拉披露，目前特斯拉Giga上海的零部件国产化率为30%，计划在今年7月左右提升至70%-80%，并在今年年底前实现100%国产化。临港工厂第二代生产线Model 3的单位成本将比弗里蒙特工厂第一代生产线低50%左右。

■中国“朋友圈”助力Model 3降价

从车型总价值来看，Model 3主要分为三大部分，分别是三大电器、汽车电子和底盘内外饰，各部分比例约为5:3:2。之前进入的中国供应商主要集中在车身底盘内外饰领域，这是一个资本密集型行业，产品众多且杂，总价值较小，而一些技术壁垒较高的零部件主要供应欧美、日本等地，国内企业多为二级供应商。

在2021年剩余的70%特斯拉国产替代空房间中，动力电池可能是最有希望的部分。当代安普瑞斯科技有限公司最近更新了国产特斯拉的供应链，打破了核心供应商来自国外公司的格局。去年7月，因为动力电池“白名单”被取消，被外界解读为分拆外资电池公司，甚至有声音称动力电池市场“狼来了”，担心国内动力电池公司失去市场份额。随着当代安普瑞斯科技有限公司正式成为国内特斯拉供应商，上述担忧被证明是过度的。在目前的市场上，当代安普瑞斯科技有限公司无论是技术、出货，还是将一批车企纳入客户名单，都是目前国内最热的零部件供应商。

继当代安普瑞斯科技有限公司之后，盛骏电子也“捷足先登”。近日，其子公司上海临港盛骏汽车安全系统有限公司收到国内特斯拉的来信，正式确认临港盛骏安全是特斯拉中国Model 3和Model Y（查成交价|参配|优惠政策）车型的供应商，2021年将逐步为其提供方向盘、安全气囊等汽车安全系统产品。如果特斯拉中国预测的国产Model 3和Model Y年产量合计在30万辆左右，盛骏电子将新增价值约15亿元的订单。加上盛骏电子汽车安全事业部和汽车电子事业部获得的75亿元订单总额，预计特斯拉的订单总额将达到90亿元。

事实上，自2021年2月以来，国内已有不少供应商宣布进入特斯拉的“朋友圈”。华大科技宣布将正式为特斯拉提供车身冲压件。预计2021年公司与特斯拉相关的营业收入为1亿元。银轮的股份发行已通过特斯拉质量体系认证，双方正在积极推进多个热管理项目的业务合作；钟鼎有限公司表示，将为国产特斯拉开发多种相关橡胶产品；秀强股份将成为美国唯一的特斯拉新能源汽车充电桩玻璃产品国内供应商，目前订单量约为1万件/月。

“随着特斯拉国产化率的提高和产能的攀升，未来特斯拉国产车型的价格依然很高空”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，2021年下半年，即使国产Model 3价格降至25万元左右，依然会有空的利润。相比美系Model 3的起售价，国产车型的价格会低10%。

■供应链“战争”逐渐蔓延。

毫无疑问，国产零部件在成本上比进口零部件有着明显的优势，长三角地区的全系列零部件供应商可以进一步降低运输等方面的成本，从而为国产特斯拉打开了向下空的区间。但需要注意的是，国内特斯拉供应链的竞争不仅限于本土中国企业，还有一批国外供应商。

据了解，美国Sensata Technology的GIGAVAC品牌自2021年开始与特斯拉全面合作，其DC接触器应用于所有特斯拉车型和超级充电桩。目前，森萨塔科技正在加紧进行高压DC接触器的国产化工作，预计将于年中在中国工厂开始生产。

相比美版特斯拉的供应，国产特斯拉在哪些方面的配套成本有所降低？萨塔科技电气化业务总监贾永平表示:“为了满足特斯拉国产化的降本要求，我们在DC接触器的设计、生产、测试等方面做了大量工作，实现了从R&D、测试到生产的全流程国产化。一方面可以快速响应特斯拉的动态需求，另一方面也可以避免国外长途物流运输带来的不确定性。”

像森萨塔科技这样的外资企业很多。法国玻璃供应商圣戈班为了配合特斯拉国内生产，投资2000万元升级临港生产线，为Model 3车型前、后、天窗零部件生产玻璃。据悉，为了缩短供货响应时间，圣戈班在上海的站点距离特斯拉约8公里。如果特斯拉未来有其他生产车型计划，圣戈班也会提供相关支持和补充。

可见，仅仅依靠“价格战”，本土企业并没有完全占据优势，关键是提升产品价值，满足特斯拉的“挑剔胃口”。幸运的是，中国福耀（查成交价|参配|优惠政策）玻璃“抢到”了圣戈班的一些订单。原国产Model 3和C柱三角窗玻璃供应商四门上的窗户都是圣戈班提供的，现在换成了福耀。据悉，窗玻璃面积大，三角窗玻璃技术难度高，价值大。随着更多智能联网功能应用于玻璃，福耀的单车价值将进一步提升。此外，福耀玻璃在美国、俄罗斯和德国的工厂也能保证特斯拉的全球需求。

无独有偶，宝钢秘书长王娟也透露，宝钢已经向特斯拉供货，主要是汽车板和无取向电工钢。对于特斯拉的业务，虽然目前体量不大，但双方战略合作，试图替代进口。

积极合作需要鼓励，但也有一些企业为了利用特斯拉的风头而“抢订单”亏本。毕竟，只要与特斯拉业务合作的信息被披露，公司的股票总会上涨。这种涉及资本市场的相关事宜就不在这里讨论了。“想和特斯拉搞暧昧的公司数不胜数，类似双黄连口服液事件的最终效果。”一位汽车从业者对此开玩笑说。

■掌握价值比拥有高产出更重要。

特斯拉国产化对国内车企来说是一场生死战，是重塑国内供应链的契机。工信部部长苗伟曾表示，竞争推动企业进步，特斯拉国产化便于国内车企相互学习，取长补短，最终实现优胜劣汰。事实上，将特斯拉的“鲶鱼”投放到中国市场，将盘活中国电动汽车的鱼塘，也刺激中国本土供应商进一步奔跑。

毕竟要发展新能源汽车，光培养车企是不够的，还要培养强大的产业链。还记得苹果进入中国市场的时候吗？现在特斯拉Model 3和10年前的iPhone4非常相似。价格亲民，软件服务费的商业模式也符合苹果。或许，当年苹果崛起重塑智能手机供应链的场景，也有望在国产特斯拉身上复制。

对此，汽车从业者表示:“毫无疑问，特斯拉的国产化刺激了国内供应链的增长。目前，特斯拉在北美已经拥有众多中国品牌供应商，占比远高于其他豪华品牌车企。本地化将进一步加强这种合作。不过，特斯拉是否会成为汽车行业的苹果，目前还很难说。虽然从股价的角度来看有这种趋势，但从产业的角度来看还是为时过早。”

随着未来供应链中产品类别的扩大，三电和汽车电子领域将带来更大的价值，尤其是功率半导体。传统汽车中，功率半导体主要应用于起步、停车、安全等领域，仅占20%，而新能源汽车的功率器件均含有功率半导体，纯电动汽车的功率器件占比高达55%。

例如，一辆特斯拉总共使用96 IGBT，相当于汽车动力系统的“CPU”。过去长期被英飞凌、三菱、富士电机垄断，国内市场“一核难求”。上海电驱股份有限公司董事长龚俊曾告诉，虽然IGBT的国产化相比过去有了很大的突破，本土企业的市场份额已经达到30%，如深圳比亚迪微电子、株洲CRRC时代等企业都自主研发了车用IGBT芯片，但整车企业普遍因零部件验证不足而无法接受国产零部件。

从智能手机的发展历史来看，外观和供应链很容易被模仿，但苹果的利润超过了所有竞争对手的总和。核心在于A系列芯片和iOS系统的自研，打造应用生态和高端品牌。同样，未来汽车行业的核心价值将不再是发动机、车身和底盘，而是电池、芯片、车载系统和数据。如何提高自己的核心竞争力将是中国供应商未来的重要任务。

编辑有话要说:

无论特斯拉未来能否真正成为汽车行业的苹果，特斯拉都给中国新能源汽车产业链带来了复制苹果黄金十年的机会。然而，产业链竞争激烈。仅仅依靠资源竞争不是长久之路，创新竞争才能获得科技含量和利润。毕竟，价值比产出更重要。“每一部国产iPhone，利润都不到4%”的商业模式令人尴尬，保持竞争优势的唯一途径就是“我能做出别人做不到的复杂产品”。